Investor relations
公司公告
2022年三川智慧科技股份有限公司社會責(zé)任報告
發(fā)布時間：2023-05-22三川智慧科技股份有限公司
Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.
2022年年度報告
公告編號：2023-013
二0二三年三月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人李建林、主管會計工作負(fù)責(zé)人童為民及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)劉建華聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
本報告中如有涉及未來計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
公司在生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨房地產(chǎn)業(yè)周期性波動、技術(shù)創(chuàng)新或產(chǎn)品更新、新產(chǎn)品新領(lǐng)域所面臨的市場開拓、商譽減值、應(yīng)收賬款回收、匯率波動等風(fēng)險，有關(guān)風(fēng)險因素內(nèi)容與對策在本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中“（三）公司可能面對的風(fēng)險和應(yīng)對措施”部分予以描述。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,040,033,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。
目錄
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
備查文件目錄
一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財務(wù)報表。
二、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
三、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上備查文件的備置地點：公司證券部。
釋義
釋義項 | 指 | 釋義內(nèi)容 |
三川智慧/公司/本公司 | 指 | 三川智慧科技股份有限公司 |
三川集團(tuán) | 指 | 江西三川集團(tuán)有限公司，系本公司的控股股東 |
山東三川 | 指 | 山東三川水表有限公司，系本公司控股子公司 |
三川金融 | 指 | 上海三川金融信息服務(wù)有限公司，系本公司全資子公司 |
甬嶺水表 | 指 | 溫嶺甬嶺水表有限公司，系本公司控股子公司 |
三川國德 | 指 | 杭州三川國德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，系本公司控股子公司 |
江川水務(wù) | 指 | 鷹潭市余江區(qū)江川水務(wù)有限公司，系本公司控股子公司 |
景川水務(wù) | 指 | 鷹潭市景川水務(wù)有限公司，系本公司控股子公司 |
川水工程 | 指 | 余江縣川水工程安裝有限公司，系江川水務(wù)子公司 |
鷹潭供水 | 指 | 鷹潭市供水集團(tuán)有限公司，系本公司的參股公司 |
三川實業(yè) | 指 | 鷹潭市三川實業(yè)發(fā)展有限公司，系本公司的參股公司 |
三川埃爾斯特 | 指 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司，系本公司的參股公司 |
蘭銀租賃 | 指 | 甘肅蘭銀金融租賃股份有限公司，系本公司的參股公司 |
中稀天馬 | 指 | 中稀天馬新材料科技股份有限公司，系本公司的參股公司 |
江西川儀 | 指 | 江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司，系本公司的參股公司 |
三川科技 | 指 | 江西三川科技有限公司，系本公司全資子公司 |
三川水泵 | 指 | 鷹潭三川水泵有限公司，系三川集團(tuán)控股子公司 |
三合科技 | 指 | 山西萬家寨三合智慧科技有限公司，系本公司的參股公司 |
北京天川 | 指 | 北京天川智聯(lián)科技有限責(zé)任公司，系本公司的參股公司 |
廣西三川 | 指 | 廣西三川智慧水務(wù)有限公司，系本公司控股子公司 |
上海儲睿達(dá) | 指 | 上海儲睿達(dá)智慧能源科技有限公司，系本公司的參股公司 |
水務(wù)研究院 | 指 | 三川智慧水務(wù)研究院（杭州）有限公司，系本公司全資子公司 |
三川通達(dá) | 指 | 北京三川通達(dá)智慧科技有限公司，系本公司控股子公司 |
三川稀土 | 指 | 贛州三川稀土有限責(zé)任公司，系本公司全資子公司 |
贛州川宇 | 指 | 贛州川宇國際貿(mào)易有限公司，系本公司控股子公司 |
吾愛易達(dá) | 指 | 蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司，系本公司的參股公司 |
天和永磁 | 指 | 贛州天和永磁材料有限公司，系本公司控股子公司 |
贛州川益 | 指 | 贛州川益科技有限公司，系本公司的參股公司 |
產(chǎn)品收率 | 指 | 投入單位數(shù)量原料獲得的實際生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量與理論計算的產(chǎn)品產(chǎn)量的比值。 |
釹鐵硼 | 指 | 一種磁鐵，由釹、鐵、硼形成的四方晶系晶體，因優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”，其特性硬而脆。 |
釹鐵硼廢料 | 指 | 在釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)加工過程中，產(chǎn)生大量的機(jī)械加工碎屑、邊角料和油泥碎屑，另外還有在研磨、壓制成型、焙燒的過程中殘留的原料。 |
熔鹽渣 | 指 | 通過電解熔融方式，利用稀土氧化物制備稀土金屬過程中產(chǎn)生的廢渣。 |
P507 | 指 | 化學(xué)名稱：2－乙基己基膦酸單2－乙基己基酯，無色或淡黃色透明油狀液體，一種萃取劑。 |
智能水表 | 指 | 一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)、無線通訊技術(shù)對用水量進(jìn)行計量并進(jìn)行用水?dāng)?shù)據(jù)傳遞及結(jié)算交易的新型水表。 |
超聲波水表 | 指 | 利用超聲波時差原理，采用工業(yè)級電子元器件制造而成的全電子水表。與機(jī)械式水表相比較具有精度高、可靠性好、量程比寬、使用壽命長、無任何機(jī)械運動部件、可任意角度安裝等特點。 |
物聯(lián)網(wǎng)水表 | 指 | 應(yīng)用無線通訊技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳和遠(yuǎn)程控制的最新一代智能水表。物聯(lián)網(wǎng)水表具有數(shù)據(jù)傳輸速度快、階梯計價、遠(yuǎn)程操控、預(yù)付費、GPS定位、掉電關(guān)閥、異常預(yù)警等功能，適宜所有有無線通訊信號的區(qū)域內(nèi)水表的智能化改造。 |
電磁水表 | 指 | 一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)水流量的感應(yīng)式計量儀表，與傳統(tǒng)機(jī)械計量水表比較，具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實現(xiàn)功能擴(kuò)展等優(yōu)點，可以優(yōu)化供水用水和水貿(mào)易計量結(jié)算。 |
NB-IoT | 指 | 基于蜂窩的窄帶物聯(lián)網(wǎng)（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是萬物互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的一個重要分支。NB-IoT是IoT領(lǐng)域一個新興的技術(shù)，支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)。NB-IoT聚焦于低功耗廣覆蓋（LPWA）物聯(lián)網(wǎng)（IoT）市場，是一種可在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的新興技術(shù)，具有覆蓋廣、連接多、速率低、成本低、功耗少、架構(gòu)優(yōu)等特點，可以廣泛應(yīng)用于多種垂直行業(yè)，如遠(yuǎn)程抄表、資產(chǎn)跟蹤、智能停車、智慧農(nóng)業(yè)、智慧水務(wù)等。 |
階梯水價 | 指 | 對使用自來水實行分類計量收費和超定額累進(jìn)加價制的俗稱。"階梯水價"充分發(fā)揮市場、價格因素在水資源配置、水需求調(diào)節(jié)等方面的作用，拓展了水價上調(diào)的空間，增強了企業(yè)和居民的節(jié)水意識，避免了水資源的浪費。 |
智慧水務(wù) | 指 | 智慧水務(wù)是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設(shè)備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，同時運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)實時感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對水務(wù)信息進(jìn)行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。 |
產(chǎn)銷差 | 指 | 自來水廠計量儀表和用戶水表之間未收到水費的水量，亦稱為"無收益水量"。產(chǎn)銷差的產(chǎn)生和管道漏損、計量不準(zhǔn)以及人為透漏水等因素有關(guān)，目前國際先進(jìn)水平可以將產(chǎn)銷差控制在8%左右，但國內(nèi)一般水務(wù)公司產(chǎn)銷差15--20%左右，差距非常明顯。 |
窄帶物聯(lián)網(wǎng)水表 | 指 | 基于NB-IoT通訊技術(shù)的一款物聯(lián)網(wǎng)水表。該款水表將NB-IoT技術(shù)應(yīng)用于水表的數(shù)據(jù)采集、傳輸與控制等，可提升水表的數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性，降低產(chǎn)品的通信成本，增強水表的數(shù)據(jù)采集智能終端功能。 |
多感知超聲波水表 | 指 | 基于5G通信技術(shù)，能實時感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的水表。 |
DMA分區(qū)計量管理 | 指 | 即分區(qū)定量管理，是控制產(chǎn)銷差的技術(shù)管理模式。這項技術(shù)把整個供水管網(wǎng)系統(tǒng)劃分為若干個小區(qū)，以小區(qū)為單位，對各個區(qū)域分開進(jìn)行管理，間接達(dá)到控制產(chǎn)銷差，保證其持續(xù)穩(wěn)定并達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。此套方案實際上是將營業(yè)管網(wǎng)的管理與水監(jiān)測控制相結(jié)合，從而使供水企業(yè)的運營由粗放式管理逐步向營、管、控一體化的數(shù)字化精細(xì)管理過度。采用DMA分區(qū)計量管理，能夠一定程度地減少水務(wù)公司的管網(wǎng)漏損。 |
水司管網(wǎng)地理信息（GIS）平臺 | 指 | 利用GIS空間數(shù)據(jù)管理技術(shù)，將用戶關(guān)注的管網(wǎng)、附屬設(shè)施設(shè)備等疊加到帶有位置坐標(biāo)屬性的地圖上，從而賦予了地理屬性，地理屬性結(jié)合管網(wǎng)本身的屬性（管線的管徑材質(zhì)、設(shè)備的規(guī)格型號等）便可實現(xiàn)管網(wǎng)空間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，既能全面反映一個城市供水管網(wǎng)總貌，又能看清每個設(shè)備的詳細(xì)信息，從而實現(xiàn)對供水管網(wǎng)最完整、最徹底的管控。同時可利用平臺提供的各類空間分析工具，為科學(xué)的決策提供依據(jù)。 |
智慧水務(wù)管理系統(tǒng) | 指 | "智慧水務(wù)管理系統(tǒng)"即水務(wù)行業(yè)信息化綜合管理系統(tǒng)，涵蓋了生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、DMA系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)、集抄系統(tǒng)和營業(yè)收費系統(tǒng)等功能模塊，具有數(shù)字供水、智能管控、實時監(jiān)測和水務(wù)物聯(lián)等功能。 |
報告期、上年同期 | 指 | 2022年1-12月及2021年1-12月 |
元、萬元 | 指 | 人民幣元、萬元 |
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡稱 | 三川智慧 | 股票代碼 | 300066 |
公司的中文名稱 | 三川智慧科技股份有限公司 | ||
公司的中文簡稱 | 三川智慧 | ||
公司的外文名稱（如有） | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名稱縮寫（如有） | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注冊地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
注冊地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司注冊地址歷史變更情況 | 2014年9月30日，注冊地址由江西省鷹潭市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)變更為江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | http://www.truescarystorieswithedi.com | ||
電子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com | ||
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 倪國強 | - |
聯(lián)系地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
傳真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
電子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及備置地點
公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c | 公司證券部 |
四、其他有關(guān)資料
公司聘請的會計師事務(wù)所
會計師事務(wù)所名稱 | 北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
會計師事務(wù)所辦公地址 | 北京市西城區(qū)裕民路18號北環(huán)中心22層 |
簽字會計師姓名 | 譚哲 郭成 |
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□適用 √ 不適用
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問
□適用 √ 不適用
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡稱 | 三川智慧 | 股票代碼 | 300066 |
公司的中文名稱 | 三川智慧科技股份有限公司 | ||
公司的中文簡稱 | 三川智慧 | ||
公司的外文名稱（如有） | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名稱縮寫（如有） | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注冊地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
注冊地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司注冊地址歷史變更情況 | 2014年9月30日，注冊地址由江西省鷹潭市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)變更為江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | http://www.truescarystorieswithedi.com | ||
電子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com | ||
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 倪國強 | - |
聯(lián)系地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
傳真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
電子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及備置地點
公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c | 公司證券部 |
四、其他有關(guān)資料
公司聘請的會計師事務(wù)所
會計師事務(wù)所名稱 | 北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
會計師事務(wù)所辦公地址 | 北京市西城區(qū)裕民路18號北環(huán)中心22層 |
簽字會計師姓名 | 譚哲 郭成 |
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□適用 √ 不適用
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問
□適用 √ 不適用
七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項目及金額
√ 適用 □不適用
單位：元
項目 | 2022年金額 | 2021年金額 | 2020年金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） | 5,942,808.44 | -525,091.59 | -277,090.37 | |
計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 12,911,373.52 | 4,922,544.96 | 7,167,006.31 | |
債務(wù)重組損益 | -1,050,000.00 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | -966,091.57 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 10,252,600.26 | 16,720,672.42 | 18,831,354.46 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 222,777.13 | 614,293.16 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 29,453.87 | 290,179.39 | -3,469,310.08 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 115,739.82 | 282,451.50 | 85,635.62 | |
減：所得稅影響額 | 3,885,781.44 | 2,438,038.73 | 3,266,075.79 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,845,241.29 | 2,435,517.05 | 406,224.89 | |
合計 | 22,470,953.18 | 16,073,886.46 | 19,279,588.42 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
√ 適用 □不適用
公司本期其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目是代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司自成立以來，以科學(xué)用水、健康飲水為使命，主營業(yè)務(wù)涉及水計量、水運營、健康水生活、智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺建設(shè)與大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等，與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)。報告期內(nèi)，公司響應(yīng)國家推動稀土資源節(jié)約和綜合再利用的發(fā)展規(guī)劃，積極布局稀土資源回收利用行業(yè)，利用釹鐵硼廢料和熔鹽渣生產(chǎn)高純度稀土氧化物，打造公司的重要產(chǎn)業(yè)板塊和業(yè)務(wù)增長極。
1、智慧水務(wù)行業(yè)
（一）行業(yè)基本情況
智慧水務(wù)是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設(shè)備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，同時運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實時感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對水務(wù)信息進(jìn)行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。智慧水務(wù)涵蓋原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，基于統(tǒng)一融合和互聯(lián)互通的智慧化信息平臺，保障“從源頭到龍頭”的生產(chǎn)、監(jiān)控、調(diào)度、營收、客服、運營、運維等各個環(huán)節(jié)實時安全可控，全面提升水務(wù)管理的效率和效能，優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，賦能水務(wù)公司完成新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新。
我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要可分為以下四個階段：機(jī)械水表和供水設(shè)備→智能水表和供水設(shè)備→水務(wù)信息化→智慧水務(wù)。機(jī)械水表和供水設(shè)備的測量傳感器和指示裝置均為機(jī)械原理和結(jié)構(gòu)，需人工采集、記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，隨著人力成本的提升和水務(wù)智慧化管理的需要，將逐步被智能水表和供水設(shè)備所替代。智能水表和供水設(shè)備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎(chǔ)載體和傳感器，是水務(wù)系統(tǒng)智能化改造的第一步，通過物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的整合，實現(xiàn)政府管理機(jī)構(gòu)、水務(wù)公司與水務(wù)系統(tǒng)的融合，后續(xù)整個水務(wù)系統(tǒng)智慧化都要依賴作為傳感器的智能水表和供水設(shè)備。水務(wù)信息化主要通過設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，構(gòu)建一個可以集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的綜合管理平臺，將來自不同系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、挖掘、分析，產(chǎn)生不同的功能模塊，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島。智慧水務(wù)主要包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息化集成與智慧化應(yīng)用的建設(shè)，包括物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的系統(tǒng)融合等，通過生產(chǎn)系統(tǒng)、管網(wǎng)輸送系統(tǒng)、服務(wù)營銷系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現(xiàn)水務(wù)企業(yè)所有相關(guān)信息（水廠數(shù)據(jù)、管網(wǎng)數(shù)據(jù)、用戶信息等）在網(wǎng)絡(luò)上的共享，最終達(dá)到全局協(xié)同、智能決策、泛在感知、動態(tài)優(yōu)化、敏捷響應(yīng)的狀態(tài)。
目前我國智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于初期，不同地域、城市水司處于不同發(fā)展階段，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度非常低，由大型水務(wù)企業(yè)領(lǐng)先建設(shè)智慧水務(wù)，帶動全行業(yè)往智慧化的發(fā)展應(yīng)是行業(yè)趨勢。對于水司而言，一旦實現(xiàn)了各供應(yīng)商的設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，不僅可以消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，而且能夠進(jìn)一步拓展基于數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)挖掘的智慧應(yīng)用，提升運行效率，降低供水漏損和能耗，提高服務(wù)水平。
（二）行業(yè)發(fā)展趨勢
從硬件發(fā)展角度而言，智能水表將逐步邁向多感知時代，除包含現(xiàn)有智能水表的基本功能外，還可進(jìn)行管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測量（例如水壓、水質(zhì)、漏滲、水溫等參數(shù)），向供水企業(yè)提供在線一體化的高性價比管網(wǎng)綜合大數(shù)據(jù)感知裝置，為智慧供水新業(yè)務(wù)及水務(wù)信息化云平臺提供海量數(shù)據(jù)支撐，有助于供水企業(yè)全面、準(zhǔn)確地開展管網(wǎng)壓力與水量調(diào)控、管網(wǎng)末梢在線水質(zhì)監(jiān)測與預(yù)警、節(jié)能降耗等亟需的新業(yè)務(wù)。同時，隨著智慧水務(wù)的發(fā)展，水表穩(wěn)定性和可靠性的要求將進(jìn)一步提高，因此防水、防潮、防塵、電池的使用壽命都應(yīng)有充分的設(shè)計冗余。智慧水務(wù)在催生供水系統(tǒng)的信息化，帶來硬件產(chǎn)品升級的同時，與智慧供水系統(tǒng)所對應(yīng)的智慧水廠設(shè)備、二次供水設(shè)備等需求也應(yīng)運而生。
從軟件發(fā)展角度而言，針對水質(zhì)、漏損、排水等核心需求，提供整體解決方案的智慧水務(wù)將邁入高速發(fā)展期?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點指標(biāo)體系（試行）》、國家八部委《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策反復(fù)強調(diào)“實施從水源地到水龍頭的全過程監(jiān)管”，“發(fā)展智慧水務(wù)與智能管網(wǎng)，構(gòu)建覆蓋供水全過程、保障供水質(zhì)量安全的智能供排水和污水處理系統(tǒng)，實現(xiàn)城市地下空間、地下管網(wǎng)的信息化管理和運行監(jiān)控智能化”。因此未來通過建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，整合上下游產(chǎn)品，為水司提供基于全局視角系統(tǒng)性的智慧水務(wù)解決方案，將會是一個實現(xiàn)多方共贏的智慧水務(wù)發(fā)展方向。隨著智慧水務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，水司能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務(wù)、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護(hù)以及降低供水管網(wǎng)漏損率，同時管控與及時處理各種應(yīng)急水務(wù)事件，提升水務(wù)服務(wù)水平與滿意度。水務(wù)行業(yè)的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地，進(jìn)而推動數(shù)字政府、數(shù)字中國的建設(shè)。
（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點
按照產(chǎn)品的滲透率的高低可以將行業(yè)的發(fā)展階段劃分為導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期。導(dǎo)入期的行業(yè)成長潛力大，但風(fēng)險高；成長期的行業(yè)已經(jīng)形成穩(wěn)定可行的商業(yè)模式，并且已經(jīng)初具規(guī)模，具備競爭優(yōu)勢的公司開始形成清晰的競爭壁壘；成熟期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度極高，規(guī)模優(yōu)勢和成本控制成為核心競爭點，行業(yè)龍頭的地位日益穩(wěn)固；衰退期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)面臨替代品的威脅，行業(yè)面臨衰退的壓力。從水表硬件端來看，2021年我國城鎮(zhèn)地區(qū)自來水已基本普及，農(nóng)村地區(qū)自來水普及率為84%，根據(jù)《“十四五”水安全規(guī)劃保障》，2025年農(nóng)村飲用水普及率預(yù)計達(dá)到88%以上。另據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國水表銷售額增長率約為6%，水表銷售臺數(shù)的增長率約為3%，智能水表占水表總銷量的比例約為40%。綜合上述行業(yè)發(fā)展情況來看，水表制造行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長后期，行業(yè)整體增速較前期相對放緩，同時日趨激烈的市場競爭也導(dǎo)致終端價格和毛利率出現(xiàn)一定程度下降。但總體而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務(wù)管理系統(tǒng)和方案的推廣應(yīng)用仍然處于高速增長期，隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，水務(wù)企業(yè)對上述海量規(guī)模數(shù)據(jù)的挖掘和利用提出了更高的要求，面向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用具有巨大的市場需求，從而推動行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)績增長。
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年水表行業(yè)整體銷量約為7400萬臺，其中房地產(chǎn)所貢獻(xiàn)的新增需求約為800萬臺，銷量占比為10.8%；城鄉(xiāng)供水一體化改造貢獻(xiàn)的補充需求約為1800萬臺，補充需求占比為24.3%；定期更換需求約為4800萬臺，占比為64.9%。根據(jù)《冷水表檢定規(guī)程》的規(guī)定，標(biāo)稱口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年，因此更換需求在一定程度上會相對穩(wěn)定；城鄉(xiāng)飲用水一體化改造，主要受政策推進(jìn)和水務(wù)公司自身營運狀況的影響，對水表的需求存在較大的不確定性；水表新增需求受地產(chǎn)銷售、竣工的影響相對較大，具有一定的周期性。但總體而言，水表制造行業(yè)周期性相對較弱，若房地產(chǎn)行業(yè)維持下行態(tài)勢對水表制造行業(yè)的影響也較小。
（四）公司所處的行業(yè)地位
公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品品種全，市場規(guī)模大，綜合實力強，品牌知名度高，具有較高的行業(yè)和市場地位。控股子公司三川國德，研發(fā)水資源監(jiān)測和信息管理的智慧水務(wù)管理平臺，致力于為客戶提供智能一體化解決方案，實現(xiàn)供水產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化管理。目前已為中國水務(wù)集團(tuán)、深圳水務(wù)、杭州水務(wù)集團(tuán)、蕭山環(huán)境集團(tuán)、瀚藍(lán)環(huán)境等上百家大型水務(wù)公司提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，提升了供水行業(yè)管理效率，賦能水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的智慧系統(tǒng)建設(shè)。
公司是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”，設(shè)立了博士后科研工作站和院士專家科技服務(wù)站，公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。截至本報告期末，公司在智慧水務(wù)和智慧計量領(lǐng)域共計擁有有效專利397項（其中甬嶺水表79項），其中發(fā)明專利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著作權(quán)371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項），能夠引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，具有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場競爭力。
（五）新的產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響
2022年1月11日，國家發(fā)改委、水利部印發(fā)了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是國家“十四五”規(guī)劃體系的重要組成部分，是國家層面首次編制實施的水安全保障五年規(guī)劃，是“十四五”時期水安全保障工作的重要依據(jù)。《規(guī)劃》中與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容主要有以下幾點：
序號 | 規(guī)劃的要點 | 對智慧水務(wù)行業(yè)的影響 |
1 | 實施國家節(jié)水行動，強化水資源剛性約束。按照“嚴(yán)管控、抓重點、建機(jī)制”的思路，實施國家節(jié)水行動方案，推動水資源利用方式進(jìn)一步向節(jié)約集約轉(zhuǎn)變，加快形成節(jié)水型生產(chǎn)、生活方式和消費模式。 | 目前我國城市公共管網(wǎng)漏損率約為15-20%，距離2025年達(dá)到9%的目標(biāo)尚有一段距離。而降低管網(wǎng)漏損率的方式包括通過智能水表的DMA分區(qū)計量+智慧水務(wù)管理系統(tǒng)對爆管風(fēng)險進(jìn)行及時預(yù)警與鎖定。 |
2 | 加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利建設(shè)，提高鄉(xiāng)村振興水利保障能力。按照“保底線、提效能、促振興”的思路，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，重點向國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、革命老區(qū)、民族地區(qū)等特殊類型地區(qū)傾斜，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提高鄉(xiāng)村振興水利保障水平。 | 2021年我國農(nóng)村地區(qū)自來水普及率84%，2025年預(yù)計達(dá)到88%，若農(nóng)村地區(qū)按照一戶一表進(jìn)行城鄉(xiāng)供水一體化改造，預(yù)計對水表的總體需求約為8000萬臺。 |
3 | 加強智慧水利建設(shè)，提升數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平。按照“強感知、增智慧、促應(yīng)用”的思路，加強水安全感知能力建設(shè)，暢通水利信息網(wǎng)，強化水利網(wǎng)絡(luò)安全保障，推進(jìn)水利工程智能化改造，加快水利數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧水利體系。 | 智能水表是智慧城市、智慧水利建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施和載體，2021年水表整體銷售數(shù)量約為7400萬臺，其中智能水表約為3000萬臺，占比約為40%。智能水表的平均單價在280～320元，機(jī)械水表的平均單價在50～60元，若智能水表當(dāng)年銷量占比能提高5%，則對應(yīng)當(dāng)年水表整體銷售額將增加8～9億元；同時將進(jìn)一步提升水司水務(wù)信息化、智慧化的發(fā)展水平。 |
2022年1月19日國家住建部和發(fā)改委共同發(fā)布《關(guān)于加強公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭控制在9%以內(nèi)。國家住建部將會同發(fā)改委等有關(guān)部門將漏損控制目標(biāo)制定及落實情況納入有關(guān)考核，同時會遴選一批積極性高、示范效應(yīng)好、預(yù)期成效佳的城市和縣城開展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點，實施公共供水管網(wǎng)漏損治理工程，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。通知中要求的工作任務(wù)與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的主要包括以下三點：
①推動供水管網(wǎng)分區(qū)計量工程：在管線建設(shè)改造、設(shè)備安裝及分區(qū)計量系統(tǒng)建設(shè)中，積極推廣采用先進(jìn)的流量計量設(shè)備、閥門、水壓水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備和數(shù)據(jù)采集與傳輸裝置，逐步實現(xiàn)供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細(xì)化管理。實施“一戶一表”改造，完善市政、綠化、消防、環(huán)衛(wèi)等用水計量體系；
②開展供水管網(wǎng)智能化建設(shè)工程：推動供水企業(yè)在完成供水管網(wǎng)信息化基礎(chǔ)上，實施智能化改造，供水管網(wǎng)建設(shè)、改造過程中可同步敷設(shè)有關(guān)傳感器，建立基于物聯(lián)網(wǎng)的供水智能化管理平臺。對供水設(shè)施運行狀態(tài)和水量、水壓、水質(zhì)等信息進(jìn)行實時監(jiān)測，精準(zhǔn)識別管網(wǎng)漏損點位，進(jìn)行管網(wǎng)壓力區(qū)域智能調(diào)節(jié)，逐步提高城市供水管網(wǎng)漏損的信息化、智慧化管理水平；
③完善供水管網(wǎng)管理制度：推動供水企業(yè)將供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)、營收、表務(wù)、調(diào)度管理與漏損控制等數(shù)據(jù)互通、平臺共享，力爭達(dá)到統(tǒng)一收集、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營。供水企業(yè)進(jìn)一步完善管網(wǎng)漏損控制管理制度，規(guī)范工作流程，落實運行維護(hù)管理要求，嚴(yán)格實施績效考核，確保責(zé)任落實到位。
上述工作要求，將進(jìn)一步提升智能水表的銷售占比以及水司的信息化、智慧化的發(fā)展水平；水司利用信息化技術(shù)提升管理水平、保障安全運行、降低管網(wǎng)漏損和提高服務(wù)水平的內(nèi)生性需求的提高，將進(jìn)一步推動相應(yīng)的管網(wǎng)信息化、水務(wù)管理信息化和智慧化的發(fā)展。
2、稀土資源回收利用行業(yè)
（一）行業(yè)基本情況
稀土是17種化學(xué)元素的總稱，譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是不可再生的重要戰(zhàn)略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類，其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個元素，中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個元素。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源開采，中游的分離冶煉、金屬制備和下游各種材料制備及終端應(yīng)用構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土資源經(jīng)開采后獲得稀土礦石、稀土精礦等，目前已形成中國稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土四大集團(tuán)主導(dǎo)
的格局；產(chǎn)業(yè)鏈中游，稀土礦石、稀土精礦等經(jīng)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物，并通過熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬；產(chǎn)業(yè)鏈下游，稀土金屬再被進(jìn)一步精密加工成稀土永磁、催化、發(fā)光材料等多類稀土材料，應(yīng)用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域。其中，根據(jù)稀土在線統(tǒng)計，全球稀土消費結(jié)構(gòu)中，稀土永磁材料占比25%，而我國稀土消費結(jié)構(gòu)中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大、最完整、最重要的細(xì)分及應(yīng)用賽道。
稀土資源回收利用是稀土資源供給的重要補充。主要為將釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)20-30%的損耗廢料以及生產(chǎn)稀土金屬過程中產(chǎn)生的熔鹽渣等，進(jìn)行回收、加工生產(chǎn)稀土氧化物（主要產(chǎn)品為氧化鐠釹），并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國釹鐵硼產(chǎn)量為21.94萬噸，則對應(yīng)稀土廢料產(chǎn)量約為6.6萬噸。
稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
（二）行業(yè)發(fā)展趨勢
稀土資源回收利用是受國家政策支持和鼓勵的行業(yè)。稀土廢料回收利用行業(yè)中的原料主要來自于釹鐵硼生產(chǎn)工序中產(chǎn)生20-30%的損耗廢料，伴隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)等領(lǐng)域的發(fā)展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場需求量大幅提升，廢料來源將穩(wěn)步增長。并且隨著“城市礦產(chǎn)”報廢周期臨近，廢料來源將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，受限于復(fù)雜多變的國際關(guān)系和地緣政治風(fēng)險，海外資源的獲取存在著不確定性。因此，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇，一方面作為稀土供給的重要補充，此外也響應(yīng)了國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源綜合利用的發(fā)展規(guī)劃。預(yù)計未來有望形成廢料回收行業(yè)為主，原礦冶煉分離為輔的市場格局。
另外，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料需求將繼續(xù)保持高速增長，而在供給端國家將持續(xù)加強環(huán)保、打黑，實行稀土開采、冶煉分離總量控制。在供給結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和整頓以及新能源、“雙碳”背景下需求快速提升的雙重作用下，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來穩(wěn)步快速發(fā)展。
（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點
我國稀土資源回收利用行業(yè)起步較晚，仍處于發(fā)展階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系，資源回收率不高，規(guī)模也較小。
目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)30余家，主要集中在江西，實際產(chǎn)能超過3000噸/年的不足5家。隨著國家持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓，嚴(yán)控新增稀土資源綜合利用企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，推動稀土資源綜合利用的集約化生產(chǎn)和高端化發(fā)展，行業(yè)整體集中度有望進(jìn)一步提高。未來隨著廢料市場的競爭加劇，行業(yè)內(nèi)的主要競爭點將集中于原料獲取、產(chǎn)能規(guī)模以及技術(shù)先進(jìn)性（稀土產(chǎn)品收率）三大方面，有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業(yè)主導(dǎo)廢料回收市場的發(fā)展格局。
稀土資源回收利用行業(yè)的成本端主要為稀土廢料，而產(chǎn)成品為稀土氧化物。因此，原材料價格與產(chǎn)品價格波動較為一致，例如鐠釹金屬廢料的價格變化通常與氧化鐠釹變化情況相符。產(chǎn)品成本和價格的傳導(dǎo)機(jī)制較為通暢，在市場價格
不出現(xiàn)連續(xù)大幅的單向變化的情況下，稀土資源回收利用企業(yè)通常能夠獲得較為穩(wěn)定的產(chǎn)品利潤率。
（四）公司所處的行業(yè)地位
2022年6月，公司出資2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán)。天和永磁主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工，稀土氧化物（REO）現(xiàn)產(chǎn)能為1000噸/年。天和永磁“年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項目”已于2022年5月取得江西省工信廳批復(fù)，計劃投資約2.80億元。技改項目采取先進(jìn)的聯(lián)動萃取和階梯式洗滌壓濾工藝、高效綠色低碳的環(huán)保系統(tǒng)以及自動化、智能化程度高的機(jī)械設(shè)備，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物（REO）3000噸/年的生產(chǎn)能力。
天和永磁現(xiàn)擁有有效專利16項，通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，產(chǎn)品收率可達(dá)96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，處于稀土資源回收利用行業(yè)前列，體現(xiàn)了深耕行業(yè)所積累的技術(shù)優(yōu)勢。天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場位居前列。相較于釹鐵硼廢料，熔鹽渣成分更加復(fù)雜，通常含有氟元素，需增加堿轉(zhuǎn)、除雜等工序處理，稀土元素分離難度更高，綜合回收效益也更高。
（五）產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響
時間 | 部門 | 法案 | 內(nèi)容 |
2015年6月 | 財政部、國家稅務(wù)總局 | 《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》 | 從事“稀土產(chǎn)品加工廢料，廢棄稀土產(chǎn)品及拆解物”的企業(yè)可申請享受增值稅即征即退政策，退稅比例為30%。 |
2016年6月 | 工信部 | 《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 | 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強尾礦資源、伴生資源的綜合利用，研發(fā)廢舊稀土產(chǎn)品再利用成套技術(shù)，建立健全回收制度，完善稀土回收利用體系，提升稀土資源綜合利用水平。 |
2021年1月 | 工信部 | 《稀土管理條例（征求意見稿）》 | 國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標(biāo)管理。同時鼓勵和支持利用環(huán)境友好的技術(shù)、工藝，對含有稀土的二次資源進(jìn)行回收利用。 |
2021年7月 | 國家發(fā)改委 | 《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 著力建設(shè)資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，全面提高資源利用效率，提升再生資源利用水平。推進(jìn)廢有色金屬、報廢機(jī)動車等城市廢棄物分類利用和集中處置，引導(dǎo)再生資源加工利用項目集聚發(fā)展。實施廢有色金屬等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理。 |
2021年12月 | 財政部、國家稅務(wù)總局 | 《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》 | 從事再生資源回收的增值稅一般納稅人銷售其收購的再生資源，可以選擇適用簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅，或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。 |
隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟(jì)增長模式逐步向集約型轉(zhuǎn)變，國家日漸重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)并加大了政策扶持力度，稀土資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道。隨著近幾年《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《稀土管理條例（征求意見稿）》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等相關(guān)扶持政策的密集出臺，稀土資源回收利用行業(yè)將在稅收優(yōu)惠、體系規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新等方面獲得更大的政策支持力度，對我國稀土資源回收利用行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展起到了積極的推動和奠基作用。
二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
1、主要業(yè)務(wù)
公司目前的主營業(yè)務(wù)可分為智慧水務(wù)和稀土資源回收利用兩大板塊。在智慧水務(wù)領(lǐng)域，基于軟硬融合、資源整合的發(fā)展思路，公司正在積極推進(jìn)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，為供水企業(yè)提供智慧計量、智慧能源和優(yōu)質(zhì)供水一體化服務(wù)。智慧計量包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類水表、水務(wù)管理應(yīng)用系統(tǒng)、水務(wù)投資運營、供水企業(yè)產(chǎn)銷差與DMA分區(qū)計量管理以及智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺建設(shè)等，致力成為世界領(lǐng)先的水計量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與水務(wù)大數(shù)據(jù)運營商，為我國“智慧城市建設(shè)”、“數(shù)字中國建設(shè)”提供科技賦能。稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。
2、主要產(chǎn)品及用途
①NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表。NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表，是指采用NB-IoT通訊技術(shù)和無磁傳感技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳的智能水表。其主要特點：①無磁傳感：采用無磁傳感技術(shù)，不受外界磁場干擾；②1L計量：機(jī)電轉(zhuǎn)換最小分辨率為1L，便于做分區(qū)計量及用戶漏損檢測；③NB-IoT通訊：采用NB-IoT無線通訊，安裝方便，無需布線；④數(shù)據(jù)存儲：每30分鐘存儲一次，可連續(xù)存儲31天的實時流量數(shù)據(jù)，可保存最近18個月的月結(jié)流量數(shù)據(jù)；⑤低壓檢測：水表供電電池低壓時會主動上報至管理系統(tǒng)，提醒管理人員更換合格電池。
NB-IoT水表關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢
②電磁水表。電磁水表是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)水流量的感應(yīng)式計量儀表。與傳統(tǒng)機(jī)械計量水表比較，電磁水表具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實現(xiàn)功能擴(kuò)展等優(yōu)點。例如可以選配壓力傳感器，檢測安裝點管道壓力；采用NB或GPRS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳，實現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監(jiān)測和DMA分區(qū)計量管理，幫助水司及時發(fā)現(xiàn)漏點、減少漏損、降低產(chǎn)銷差率。
電磁水表實物照片
③多感知超聲波水表。多感知超聲波水表是基于5G通信技術(shù)，能實時感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的一款水表。其主要特點：（1）超聲波計量，計量精度高并可計量正、逆向流量；（2）集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器，可實時判斷當(dāng)前水質(zhì)的優(yōu)劣，對超低或超高水溫進(jìn)行預(yù)警，對管網(wǎng)壓力進(jìn)行檢測，及時發(fā)現(xiàn)爆管或滲漏事故；（3）數(shù)據(jù)海量存儲，可循環(huán)存儲120月結(jié)數(shù)據(jù)、120天日結(jié)數(shù)據(jù)、50條故障記錄、2000條事件記錄；（4）產(chǎn)品具有紅外通訊接口，接受固件升級，也可通過通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠(yuǎn)程升級。
多感知超聲波水表
④無負(fù)壓管網(wǎng)疊壓穩(wěn)流給水設(shè)備。即無負(fù)壓供水設(shè)備，是一種加壓供水機(jī)組，它直接與市政供水管網(wǎng)連接，在市政管網(wǎng)剩余壓力基礎(chǔ)上串聯(lián)疊壓供水，確保市政管網(wǎng)壓力不小于設(shè)定保護(hù)壓力的二次加壓供水設(shè)備。主要用于高層供水，并配備監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對供水機(jī)組的監(jiān)測與控制，具有動態(tài)畫面、狀態(tài)監(jiān)視、遠(yuǎn)程控制、報表處理、統(tǒng)計分析等功能。與傳統(tǒng)的水池供水相比，無負(fù)壓供水設(shè)備基礎(chǔ)投資小，設(shè)備全封閉運行不會對水質(zhì)造成二次污染，管網(wǎng)疊壓及變頻控制，用電節(jié)能30%以上，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。
無負(fù)壓供水設(shè)備實物照片
⑤智慧水務(wù)云平臺（“云智聯(lián)平臺”）。智慧水務(wù)云平臺是一個信息化、數(shù)字化、智慧化的水務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)+SAAS服務(wù)平臺，融合微服務(wù)架構(gòu)、云原生、前后端分離等核心技術(shù)，集成物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用一體化的全生態(tài)生命周期管理平臺。該平臺以“NB”水表等智能終端為抓手，以物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為手段，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)設(shè)施，成熟穩(wěn)定的業(yè)務(wù)應(yīng)用，靈活多樣的便民服務(wù)手段，打造面向公眾需求的民生服務(wù)、水資源管理及應(yīng)用體系，健康有序地推動水務(wù)行業(yè)智慧化建設(shè)。智慧水務(wù)云平臺兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實時監(jiān)測）、客服營銷（智能抄表和收費系統(tǒng)）、運營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。
智慧水務(wù)云平臺架構(gòu)圖
⑥氧化鐠釹。氧化鐠釹是灰色或棕褐色粉末，釹和鐠含量約為75%和25%，也是生產(chǎn)金屬鐠釹的原料，氧化鐠釹高溫融化加工后形成金屬鐠釹。金屬鐠釹是生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的主要原料，還可用于玻璃、陶瓷、深加工等應(yīng)用領(lǐng)域。
氧化鐠釹
3、經(jīng)營模式
（一）智慧計量
公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)體系，根據(jù)市場需求及自身情況獨立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營與服務(wù)活動。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，水務(wù)行業(yè)的數(shù)字化、信息化、智慧化是必然趨勢。為此，公司結(jié)合智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售，加快水務(wù)信息化管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，積極介入水務(wù)大數(shù)據(jù)及其增值服務(wù)，為供水企業(yè)乃至整個城市提供包括水資源監(jiān)測、管網(wǎng)監(jiān)控、水質(zhì)檢測、用水調(diào)度、產(chǎn)銷差管理在內(nèi)的整體解決方案。
①采購模式
公司在采購上實行供應(yīng)鏈管理模式，建立了完整的供應(yīng)鏈管理體系以及合理的采購、檢驗制度，并建立采購信息化平臺。對常規(guī)、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即當(dāng)公司使用采購方的物料之后才確認(rèn)采購過程的完成，可以大幅降低采購庫存成本、減少資金占用，并對合理庫存水平進(jìn)行精確化的計量與管理。公司與供應(yīng)商之間建立了穩(wěn)定、高效的合作關(guān)系，根據(jù)市場供應(yīng)情況適時調(diào)整庫存，有效保證公司原材料的及時且優(yōu)質(zhì)供應(yīng)，平滑相關(guān)采購成本。通過實施市場價格跟蹤及分析，確保采購物資綜合性價比達(dá)到最優(yōu)。在采購質(zhì)量的控制方面，公司對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、交貨時間以及管理能力等多項指標(biāo)進(jìn)行綜合評估，建立詳細(xì)的供方檔案并持續(xù)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果動態(tài)調(diào)整采購量。
②生產(chǎn)模式
公司原先采取的是“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，保障市場供應(yīng)，維持合理庫存。但近年來為提高生產(chǎn)效率，公司逐漸轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”，本工序只有在下道工序有需求時才進(jìn)行生產(chǎn)，工序和工序之間形成一環(huán)一環(huán)的銜接，相互制約與平衡，目標(biāo)是為了追求零庫存和對訂單的快速反應(yīng)。公司掌握超聲波水表、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表等多種智能水表的核心生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時滿足市場對于不同類型水表的需求。根據(jù)水表市場需求情況，結(jié)合生產(chǎn)運營情況，公司科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)運行管理有序、高效。對于批量式的通用型水表產(chǎn)品，公司依據(jù)往年的銷售情況，同時緊跟市場需求開展預(yù)測，設(shè)置庫存上下限。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售、庫存情況組織生產(chǎn)，使庫存維持在設(shè)定的范圍之內(nèi)；對于個性化、小規(guī)模等對公司生產(chǎn)流程的靈活性要求更高的訂單，公司及時根據(jù)客戶需求準(zhǔn)備相關(guān)原料并組織生產(chǎn)。
③銷售模式
根據(jù)客戶是否為最終用戶，公司的銷售模式分為直銷和經(jīng)銷，2022年直銷客戶占據(jù)公司約70%的銷售份額。直銷模式下，公司已實現(xiàn)覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個大區(qū)的全國性營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中華東和華北是公司的主要服務(wù)地區(qū)。為了更好地服務(wù)客戶、拓展市場，公司在11個中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷辦事處。針對水務(wù)公司集團(tuán)化的發(fā)展趨勢，公司通過合資、合作等方式，與大型水務(wù)集團(tuán)、水務(wù)投資企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，借助合作方的影響力開拓區(qū)域與周邊市場。同時成立大客戶部，主攻省級、地市級大客戶，及時、專業(yè)、有效地滿足客戶個性化需求。報告期內(nèi)，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心，全力推進(jìn)和實施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)供水企業(yè)實現(xiàn)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。
④售后服務(wù)模式
公司的售后服務(wù)工作采用總部統(tǒng)一管理，并在不同片區(qū)設(shè)立售后辦事處，派有常駐售后服務(wù)工程師，專職負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。公司的售后服務(wù)體系主要包括以下四個方面：（1）完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司專設(shè)客戶服務(wù)部，配備充足服務(wù)人員，針對客戶實際情況，實行客戶服務(wù)本地化，實現(xiàn)點對點的服務(wù)；（2）快速響應(yīng)機(jī)制。開通客戶服務(wù)熱線及專門線上QQ聯(lián)系渠道，公司的售后服務(wù)采用24小時服務(wù)響應(yīng)機(jī)制，在接到客戶需求第一時間響應(yīng)、提供解決方案；（3）專業(yè)服務(wù)支持。為客戶免費提供系統(tǒng)化產(chǎn)品培訓(xùn)，對水表調(diào)試、安裝進(jìn)行免費技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，在產(chǎn)品使用期間，幫助客戶解決遇到的各種故障問題；（4）科學(xué)的跟蹤機(jī)制。建立客戶產(chǎn)品使用跟蹤檔案，每月定期回訪（電話或現(xiàn)場），及時了解問題、解決問題。若客戶需要，關(guān)于對水表的檢測、使用等方面問題，技術(shù)人員可上門進(jìn)行免費培訓(xùn)、指導(dǎo)，同時歡迎用戶派人來公司交流學(xué)習(xí)，提供定制化的服務(wù)。售后服務(wù)完成后公司會在一個工作日內(nèi)電話回訪客戶，請客戶對本次售后服務(wù)的響應(yīng)速度、服務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等進(jìn)行評判，以利及時改進(jìn)、提高客戶滿意度。
（二）稀土資源回收利用
公司控股子公司天和永磁是利用稀土廢料生產(chǎn)加工稀土氧化物等系列產(chǎn)品的資源回收利用企業(yè)，擁有利用釹鐵硼廢料、熔鹽渣生產(chǎn)多種稀土氧化物的完整體系，為客戶提供稀土氧化物和代加工等一系列產(chǎn)品和服務(wù)。天和永磁是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場位居前列，整體產(chǎn)品收率和加工生產(chǎn)能力在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品品質(zhì)得到廣泛認(rèn)可。
①采購模式
每個月由公司決策層根據(jù)市場價格、產(chǎn)能計劃以及原材料庫存情況安排下個月的采購計劃。采購的原料分為主料和輔料兩大塊，主料為熔鹽渣、釹鐵硼廢料，輔料為P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應(yīng)商主要為個人供應(yīng)商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應(yīng)商送貨到廠，詳細(xì)記錄供貨單位、廢料名稱、查驗數(shù)量等，現(xiàn)場進(jìn)行過磅，并派專人和供應(yīng)商一同進(jìn)行抽樣，交由具備國家檢測資質(zhì)的獨立第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果制作結(jié)算單，確定交易金額。未來，將采用工廠直購與個人供應(yīng)商送貨的雙軌采購模式，以保證生產(chǎn)原料供給；針對熔鹽渣、釹鐵硼廢料供應(yīng)量較充足的區(qū)域，將建立部分收購點，專門負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)稀土金屬加工廠商、釹鐵硼磁材加工生產(chǎn)廠商的廢料收購。
②生產(chǎn)模式
天和永磁目前所擁有的生產(chǎn)管理團(tuán)隊具有豐富的稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。生產(chǎn)計劃由總經(jīng)理和經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同制定，并下發(fā)給工廠各個車間。質(zhì)檢、化驗貫穿廢料回收利用生產(chǎn)工藝中的每一個環(huán)節(jié)，以確保各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)質(zhì)量均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。與此同時，天和永磁還承接部分外加工業(yè)務(wù)，并根據(jù)實際情況選擇委外加工或自行生產(chǎn)，通過自產(chǎn)、委外加工等形式，更好地保障公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性及效率最大化。
③銷售模式
天和永磁主要采取直接銷售的模式，面向金屬加工企業(yè)和永磁材料生產(chǎn)企業(yè)銷售相關(guān)產(chǎn)品。天和永磁的產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有一定知名度，隨著整個永磁材料市場的轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)品整體供不應(yīng)求，談判過程中處于優(yōu)勢地位，絕大多數(shù)客戶需采取預(yù)付款的形式簽訂訂單。稀土產(chǎn)品的銷售價格主要受到原材料價格以及下游磁材市場需求關(guān)系的影響。現(xiàn)已建立了完善的售后服務(wù)和跟蹤反饋機(jī)制，由經(jīng)營部的員工實時對接客戶企業(yè)，收集反饋信息，針對客戶的需求和意見與研發(fā)部合作
迅速做出改進(jìn)。
④研發(fā)模式
天和永磁始終堅持科技領(lǐng)先，不斷推陳出新，開發(fā)新產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽，適應(yīng)市場的動態(tài)變化。管理團(tuán)隊、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員根據(jù)客戶及行業(yè)需求及時反饋市場信息或者研發(fā)部主動提出立項申請，制定年度研發(fā)計劃和費用投入預(yù)算。研發(fā)項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式進(jìn)入研發(fā)環(huán)節(jié)，研發(fā)過程中同時交由使用部門進(jìn)行試用、試產(chǎn)。
4、公司產(chǎn)品的市場地位
智慧計量的主要產(chǎn)品是水表和水務(wù)管理軟件。水表涵蓋了機(jī)械水表和智能水表兩大類，產(chǎn)品口徑從15mm-300mm不等。機(jī)械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類型，智能水表則包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠(yuǎn)傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類型，能夠充分滿足客戶多樣化的需求。2022年，公司產(chǎn)品的總體市場占有率約為10%，充分反映了公司產(chǎn)品的市場競爭力；公司控股子公司三川國德自主研發(fā)設(shè)計的云智聯(lián)平臺，是公司主要的智慧水務(wù)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋用水用戶5000萬+，服務(wù)超過300+水務(wù)公司。智慧水務(wù)云平臺兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實時監(jiān)測）、客服營銷（智能抄表和收費系統(tǒng)）、運營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。此外，公司的創(chuàng)新產(chǎn)品--不銹鋼水表，能夠有效地避免對水質(zhì)的二次污染，并可循環(huán)利用，同時水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法，相對于鑄造更加節(jié)能環(huán)保。
稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。
5、主要的業(yè)績驅(qū)動因素
報告期內(nèi)，由于國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、智慧城市與節(jié)水城市建設(shè)，實施階梯水價、加強民用“三表”管理以及加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用等多重政策疊加，推動了智能水表需求增長。公司積極把握移動互聯(lián)網(wǎng)、NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分利用在行業(yè)內(nèi)率先研發(fā)、生產(chǎn)、銷售NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的先發(fā)優(yōu)勢和大規(guī)模商用的示范效應(yīng)，大力拓展NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的應(yīng)用，促進(jìn)了公司業(yè)績增長。
與此同時，公司立足于水務(wù)行業(yè)發(fā)展需求，持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善智慧水務(wù)管理系統(tǒng)與平臺功能，進(jìn)一步提升智慧水務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。同時，以鷹潭供水的“一體兩翼”樣板為典型示范案例，加大宣傳推廣力度，積極推進(jìn)智慧水務(wù)一體化項目的實施，在協(xié)助水務(wù)公司規(guī)范內(nèi)部管理、節(jié)能降耗、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時，突出和顯現(xiàn)社會效益。報告期內(nèi)，公司智慧水務(wù)管理軟件的業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，形成了良好發(fā)展態(tài)勢。
在稀土資源回收利用行業(yè)，隨著國內(nèi)“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場需求不斷提升，而供給端受國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量指標(biāo)控制及海外資源的獲取存在著不確定性，供給與需求矛盾突出，稀土氧化物的價格持續(xù)震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因產(chǎn)品收率高，同時還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，能夠獲得更高的綜合收益。
三、核心競爭力分析
公司以科學(xué)用水、健康飲水為使命，以涉水的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈為發(fā)展目標(biāo)，以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為載體，積極構(gòu)建綜合性的智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺，為供水企業(yè)乃至整個城市提供包括用水計量、管網(wǎng)監(jiān)控、產(chǎn)銷差管理、水資源監(jiān)測、水質(zhì)檢測在內(nèi)的水務(wù)運營整體解決方案，致力成為世界領(lǐng)先的水計量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)型企業(yè)。
在智慧計量領(lǐng)域，公司深耕行業(yè)數(shù)十年，形成了自身的獨特優(yōu)勢和核心競爭力。與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)比較，公司具有技術(shù)創(chuàng)新能力強、品牌知名度高、市場覆蓋面廣、營銷網(wǎng)絡(luò)全、產(chǎn)銷規(guī)模大等突出優(yōu)勢，具有較高的行業(yè)和市場地位。在稀土資源回收利用領(lǐng)域，天和永磁產(chǎn)品收率達(dá)到96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，同時天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具
備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，整體技術(shù)實力和儲備位居行業(yè)前列。
1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢
公司主要經(jīng)營理念是技術(shù)驅(qū)動，始終把技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步作為推動企業(yè)發(fā)展的動力和手段，堅持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路，高度重視技術(shù)研發(fā)體系建設(shè)，注重技術(shù)研發(fā)投入和綜合研發(fā)實力的提升。截至報告期末，公司擁有技術(shù)研發(fā)人員300余人，打造了一支集硬件研發(fā)、智能控制、軟件開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)、通信技術(shù)于一體的綜合性研發(fā)團(tuán)隊，為公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化奠定了基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司新增專利65項，其中發(fā)明專利2項、實用新型專利60項、外觀設(shè)計專利3項；新增計算機(jī)軟件著作權(quán)33項。截至報告期末，公司共計擁有有效專利413項（其中甬嶺水表79項、天和永磁16項），其中發(fā)明專利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著作權(quán)371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項）；參與起草、修訂國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計43項。
報告期內(nèi)，公司新增專利與軟件著作權(quán)具體如下：
（一）新增專利
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 專利類型 | 專利保護(hù)期限 | 著作權(quán)人 |
1 | 一種5G網(wǎng)絡(luò)頻點接入方法 | ZL202011547698.0 | 發(fā)明 | 2020.12.24-2040.12.23 | 三川智慧 |
2 | 一種水表自動設(shè)置機(jī)電同步的方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì) | ZL202110616084.1 | 發(fā)明 | 2021.06.02-2041.06.01 | 三川智慧 |
3 | 一種能保障表度盤清晰的濕度水表 | ZL202121079071.7 | 實用新型 | 2021.05.19-2031-05.18 | 三川智慧 |
4 | 一種閥控水表用的球閥 | ZL202121422026.7 | 實用新型 | 2021.06.24-2031.06.23 | 三川智慧 |
5 | 一種具有穩(wěn)流功能的超聲波水表 | ZL202123232959.2 | 實用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
6 | 一種防凍水表 | ZL202123213771.3 | 實用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
7 | 一種大口徑防拆無磁水表 | ZL202123213418.5 | 實用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
8 | 一種不銹鋼超聲波水表 | ZL202123212929.5 | 實用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
9 | 一種防水性強的電磁水表 | ZL202122242358.3 | 實用新型 | 2021.09.15-2031.09.14 | 三川智慧 |
10 | 一種大口徑不銹鋼超聲波水表 | ZL202123239301.4 | 實用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
11 | 一種無需安裝反射片的超聲波水表 | ZL202220076917.X | 實用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
12 | 一種簡易式超聲波水表 | ZL202220103923.X | 實用新型 | 2022.01.14-2032.01.13 | 三川智慧 |
13 | 一種防拆式超聲波水表 | ZL202220193076.0 | 實用新型 | 2022.01.24-2032.01.23 | 三川智慧 |
14 | 一種智能水表換向減速器 | ZL202220023820.2 | 實用新型 | 2022.01.05-2032.01.04 | 三川智慧 |
15 | 一種智能水表用的防拆電池盒 | ZL202220077340.4 | 實用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
16 | 一種具備雙重保護(hù)功能的防凍水表 | ZL202220361536.6 | 實用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
17 | 一種立式無磁閥控水表 | ZL202220177149.7 | 實用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
18 | 一種便調(diào)式水表計量器 | ZL202220177020.6 | 實用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
19 | 一種防凍水表 | ZL202220361539.X | 實用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
20 | 一種NB-IoT無磁水表天線安裝結(jié)構(gòu) | ZL202220452353.5 | 實用新型 | 2022.03.02-2032.03.01 | 三川智慧 |
21 | 一種超聲波水表防拆電池倉 | ZL202220079543.7 | 實用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
22 | 一種自帶保護(hù)功能的檢測水表 | ZL202220631400.2 | 實用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
23 | 一種便于自動生產(chǎn)的水表電子模塊接插結(jié)構(gòu) | ZL202220769259.2 | 實用新型 | 2022.04.02-2032.04.01 | 三川智慧 |
24 | 一種具有保健功效的水表 | ZL202220850952.2 | 實用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
25 | 一種薄壁不銹鋼水表 | ZL202220851283.0 | 實用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
26 | 一種大口徑超聲波水表用換能器 | ZL202220896313.X | 實用新型 | 2022.04.18-2032.04.17 | 三川智慧 |
27 | 一種防拆式無磁NB-IoT水表 | ZL202220997083.6 | 實用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
28 | 一種濕式水表灌水裝置 | ZL202220997111.4 | 實用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
29 | 一種水表密封性檢測裝置 | ZL202220997155.7 | 實用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
30 | 一種攝像遠(yuǎn)傳水表用計數(shù)器 | ZL202221098126.3 | 實用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
31 | 一種防拆無磁工業(yè)水表 | ZL202221137639.0 | 實用新型 | 2022.05.12-2032.05.11 | 三川智慧 |
32 | 一種水表裝配用卡接裝置 | ZL202221197969.9 | 實用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
33 | 一種直筒口徑式水表裝配用卡座 | ZL202221198341.0 | 實用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
34 | 一種超聲波方管表殼 | ZL202220076920.1 | 實用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
35 | 一種線路板老化自動化檢測設(shè)備 | ZL202220997467.8 | 實用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
36 | 一種提高計量靈敏度的干式水表 | ZL202221098394.5 | 實用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
37 | 一種口徑上小下大式水表裝配用卡座 | ZL202221197682.6 | 實用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
38 | 一種超聲波水表自鎖式支架直管 | ZL202221509244.9 | 實用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
39 | 一種新型超聲波水表 | ZL202221509718.X | 實用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
40 | 一種U型反射結(jié)構(gòu)的超聲水表 | ZL202221944103.X | 實用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
41 | 一種凸筋配合自扣式水表蓋 | ZL202221962518.X | 實用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
42 | 一種智能水表電池密封倉 | ZL202221944126.0 | 實用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
43 | 一種超聲波換能器 | ZL202221944849.0 | 實用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
44 | 一種可兩次灌膠的插接電池 | ZL202221944859.4 | 實用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
45 | 一種電磁水表的管路 | ZL202222130328.8 | 實用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
46 | 一種防亂流的閥控水表表殼 | ZL202222130359.3 | 實用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
47 | 一種無線表調(diào)試通訊結(jié)構(gòu) | ZL202222130629.0 | 實用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
48 | 一種線路板模塊老化檢測裝置 | ZL202220997151.9 | 實用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
49 | 一種攝像遠(yuǎn)傳濕式水表 | ZL202221099058.2 | 實用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
50 | 一種閥控水表用不銹鋼接頭 | ZL202221207353.5 | 實用新型 | 2022.05.19-2032.05.18 | 三川智慧 |
51 | 一種預(yù)付費無磁表刷卡提示裝置 | ZL202221260270.2 | 實用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
52 | 一種水表用換能器 | ZL202221695284.7 | 實用新型 | 2022.07.04-2032.07.03 | 三川智慧 |
53 | 一種具有保護(hù)功能的檢測水表 | ZL202220630897.6 | 實用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
54 | 一種水表自動化裝配裝置 | ZL202221260193.0 | 實用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
55 | 超聲波水表 | ZL202230354486.4 | 外觀 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
56 | 超聲波水表（大口徑） | ZL202230354707.8 | 外觀 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
57 | 一種水表計數(shù)器 | ZL202122680208.0 | 實用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
58 | 一種水表的轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu) | ZL202122703266.0 | 實用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
59 | 一種水表的葉輪盒 | ZL202122678857.7 | 實用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
60 | 一種水表裝配流水線的機(jī)械手 | ZL202123449484.2 | 實用新型 | 2021.12.30-2031.12.29 | 甬嶺水表 |
61 | 一種水表外罩的結(jié)構(gòu) | ZL202122676215.3 | 實用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
62 | 一種用于消防管道和水表連接的連接接頭 | ZL202222172878.6 | 實用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
63 | 一種水表 | ZL202222175702.6 | 實用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
64 | 一種電子水表 | ZL202222171654.3 | 實用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
65 | 水表計數(shù)器（15e5斜面) | ZL202230290321.5 | 外觀 | 2022.05.17-2037.05.16 | 甬嶺水表 |
（二）新增軟件著作權(quán)
序號 | 軟件名稱 | 登記號 | 取得方式 | 著作權(quán)保護(hù)期限 | 著作權(quán)人 |
1 | 研發(fā)測試管理系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0463208 | 原始取得 | 2022.02.09-2072.12.31 | 三川智慧 |
2 | 統(tǒng)一抄表管理平臺V1.00 | 2022SR0463209 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
3 | 統(tǒng)一抄表北向接口數(shù)據(jù)對接系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0463210 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
4 | 完整表地址核對導(dǎo)入系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0486970 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
5 | 生產(chǎn)流量檢測包裝系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499924 | 原始取得 | 2021.04.17-2071.12.31 | 三川智慧 |
6 | 完整表地址核對檢測系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499923 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
7 | 南向設(shè)備統(tǒng)一抄表接入系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499922 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
8 | 基于復(fù)旦微單片機(jī)的防干擾紅外升級嵌入式軟件 V1.00 | 2022SR0665107 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
9 | 基于FM3316單片機(jī)的差分升級功能嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665108 | 原始取得 | 2021.01.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
10 | 基于FM3316單片機(jī)的多功能NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665109 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
11 | 基于FM3316單片機(jī)接入雄安IoT平臺的無磁NB-IoT水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665110 | 原始取得 | 2021.06.18-2071.12.31 | 三川智慧 |
12 | 基于N21模組的NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665111 | 原始取得 | 2021.04.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
13 | 基于N21模組用于福州協(xié)議NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873090 | 原始取得 | 2021.04.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
14 | 基于N21模組用于撫州協(xié)議NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873091 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
15 | 無磁MBUS有線遠(yuǎn)傳水表測試工裝嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873092 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
16 | 設(shè)備入庫管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913299 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
17 | 設(shè)備出庫管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913300 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
18 | 設(shè)備查詢管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913301 | 原始取得 | 2021.06.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
19 | 抄表系統(tǒng)自動監(jiān)控系統(tǒng)V1.0.0 | 2022SR0913302 | 原始取得 | 2022.04.30-2072.12.31 | 三川智慧 |
20 | 數(shù)據(jù)庫處理系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1083349 | 原始取得 | 2022.05.12-2072.12.31 | 三川智慧 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)表異常分析系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1083348 | 原始取得 | 2021.03.12-2071.12.31 | 三川智慧 |
22 | 基于TLV協(xié)議的電磁水表抄表系統(tǒng) V1.0 | 2022SR1371447 | 原始取得 | 2021.12.02-2071.12.31 | 三川智慧 |
23 | BS抄表系統(tǒng)對接統(tǒng)一抄表平臺 V1.00 | 2022SR1371448 | 原始取得 | 2021.12.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
24 | 卡表系統(tǒng)WebService服務(wù)端 V1.0 | 2022SR1371486 | 原始取得 | 2020.08.20-2070.12.31 | 三川智慧 |
25 | java版主庫閥控接口軟件 V1.00 | 2022SR1371487 | 原始取得 | 2022.07-07-2072.12.31 | 三川智慧 |
26 | 無磁機(jī)電排查App軟件 V1.00 | 2022SR1374736 | 原始取得 | 2021.03.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
27 | 杭州三川國德營業(yè)收費系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0413844 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川國德 |
28 | 三川國德智慧水務(wù)決策分析系統(tǒng) | 2022SR0413849 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川國德 |
29 | 一體化平臺V1.0 | 2022SR1197204 | 原始取得 | 2021.10.31-2071.12.31 | 三川國德 |
30 | 環(huán)衛(wèi)費智能收費系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1148631 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
31 | 供水營業(yè)收費周期換表系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0891596 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
32 | 智能語音系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0905112 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
33 | 溫嶺甬嶺水表智能智造輔助系統(tǒng) V1.0 | 2022SR0130568 | 原始取得 | 2021.07.10-2071.12.31 | 甬嶺水表 |
2、品牌優(yōu)勢
公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，也是行業(yè)內(nèi)首家以水表為主業(yè)的上市公司。長期以來，公司堅持“以市場為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根基、以品牌贏市場”的發(fā)展理念，憑借技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品與服務(wù)拓展市場，樹立品牌形象，贏得客戶的信賴和認(rèn)可。經(jīng)過多年的努力，公司產(chǎn)品先后榮獲中國名牌、國家免檢、全國用戶滿意產(chǎn)品等榮譽稱號，“三川牌”也曾被授予中國馳名商標(biāo)，在行業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌知名度、美譽度和市場影響力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌價值。
3、營銷與服務(wù)優(yōu)勢
公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)為主，出口為輔。產(chǎn)品出口方面，已累計銷往六十多個國家，銷售地區(qū)涵蓋了歐洲、東南亞、非洲、大洋洲、南美洲；國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布全國31個省、市、自治區(qū)，與國內(nèi)眾多水司建立和保持著長期、穩(wěn)定、緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，客戶覆蓋率達(dá)到40%左右。與此同時，為更好地貼近市場，了解市場動態(tài)，加強與客戶的聯(lián)系與溝通，及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，穩(wěn)定銷售渠道，做好售前、售中、售后服務(wù)，有效地提升市場占有率和滲透率，公司先后在北京、南京、廣州等十一個中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷與客服辦事處，與客戶的聯(lián)系更加緊密，服務(wù)更加到位，形成了更加明顯的渠道與服務(wù)優(yōu)勢。
報告期內(nèi)，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心，全力推進(jìn)和實施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，以促進(jìn)供水企業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。
4、產(chǎn)銷規(guī)模和質(zhì)量控制優(yōu)勢
公司經(jīng)營穩(wěn)健，管理精細(xì)，專注于水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)四十多年，積累了豐富的產(chǎn)品工藝技術(shù)與制造經(jīng)驗，能夠有效地控制生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品品質(zhì)，從而持續(xù)保持競爭優(yōu)勢、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）產(chǎn)能為1000噸/年，2022年5月其技改擴(kuò)建項目已取得江西省工信廳批復(fù)，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物3000噸/年的生產(chǎn)能力，整體產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
報告期內(nèi)，公司核心管理團(tuán)隊和關(guān)鍵技術(shù)人員沒有發(fā)生重大變化。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入133,167.97萬元，較上年同期增長42.13%；實現(xiàn)營業(yè)利潤24,871.94萬元，較上年同期增長14.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤21,391.47萬元，較上年同期增長13%。
報告期內(nèi)的主要工作：
（一）廣泛凝聚共識，確立發(fā)展綱要
2022年，公司決策層在總結(jié)多年發(fā)展經(jīng)驗與治理實踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合對當(dāng)下及今后一段時期發(fā)展趨勢的總體判斷，歷經(jīng)3個月的起草、廣泛征求意見、反復(fù)修改，制定并發(fā)布了《三川智慧發(fā)展綱要》（以下簡稱“《發(fā)展綱要》”）。《發(fā)展綱要》確立了“涉水板塊轉(zhuǎn)型升級、稀土板塊并購重組”的總戰(zhàn)略，明確了“做好六個堅持，推動高質(zhì)量發(fā)展”的總方針，詮釋了以共同奮斗、共同富裕、共同幸福為核心內(nèi)涵的“百年三川”總目標(biāo)?！栋l(fā)展綱要》對公司未來3～5年工作的總體戰(zhàn)略、思路、目標(biāo)、方法進(jìn)行了全面和系統(tǒng)的闡述，對公司未來的發(fā)展具有極其重要的指導(dǎo)意義。特別是 “三個共同”的提出，為三川智慧企業(yè)文化體系建設(shè)提供了核心理論，確立了終極目標(biāo)。
（二）審慎投資決策，布局稀土板塊
報告期內(nèi)，公司以自有資金2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán)，同時還對外投資設(shè)立贛州川益科技有限公司、贛州川宇國際貿(mào)易有限公司和贛州三川稀土有限責(zé)任公司。收購天和永磁，目的在于布局新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，緩解主業(yè)壓力，拓展發(fā)展空間，形成“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展格局，為公司的持續(xù)發(fā)展增添新動能；設(shè)立贛州川宇和三川稀土，旨在拓寬公司稀土資源獲取渠道，完善供應(yīng)鏈
體系，同時統(tǒng)籌稀土資源回收利用業(yè)務(wù)板塊的管理，便于建立和實施統(tǒng)一高效的績效管理、風(fēng)險管控、業(yè)務(wù)管理體系，助力稀土業(yè)務(wù)板塊迅速做大規(guī)模，提升在細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先地位和獨特優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥的實現(xiàn)板塊規(guī)模擴(kuò)張。
（三）高起點高標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)智能工廠建設(shè)
2022年6月，公司在經(jīng)過反復(fù)的方案論證、設(shè)備選型、總承包商與系統(tǒng)集成商選擇的基礎(chǔ)上，正式啟動了智能工廠項目建設(shè)，同時成立了智能工廠項目審計組，負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程預(yù)算與成本、施工安全等方面實施全程監(jiān)督。智能工廠建設(shè)內(nèi)容包括智能倉儲、智慧物流、自動化產(chǎn)線、信息化系統(tǒng)以及 5G 定制網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。智能工廠項目的實施，全面整合了公司研發(fā)、市場、產(chǎn)品與制造能力優(yōu)勢，也將全面影響和促進(jìn)公司現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新能力的升級、生產(chǎn)效率的提升、生產(chǎn)方式與管理模式的轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)保障，并將達(dá)到降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提升企業(yè)形象和核心競爭力的總體目標(biāo)，為公司的長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（四）精心高效組織，同心防疫保產(chǎn)
2022年8 月至 10 月，鷹潭一定程度受到疫情影響。面對疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行雙重壓力，公司管理層審時度勢、果斷決策，快速響應(yīng)、高效組織，先后兩次組織千余人次參與駐廠，保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。在 50 余天的駐廠奮戰(zhàn)中，公司認(rèn)真落實省市區(qū)各級政府關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求，積極開展疫情防控和安全生產(chǎn)。在此期間，公司未發(fā)生一起疑似、確診病例，未發(fā)生一例安全生產(chǎn)事故；同時，在銷售團(tuán)隊的積極努力下，訂單充足，在駐廠人數(shù)不足滿編2/3的情況下，智能表月產(chǎn)量、月發(fā)貨量、月發(fā)貨額均創(chuàng)近年新高，取得了令人滿意的結(jié)果，奪取了防疫保產(chǎn)的全面勝利，并總結(jié)和提煉出了“有令必行、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、敢打定勝”的防疫保產(chǎn)精神，為公司奮力沖刺全年目標(biāo)提供了重要保證，也為公司未來發(fā)展提振了信心、凝聚了力量、注入了源動力。
（五）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，增添發(fā)展動能
報告期內(nèi)，公司始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷方式和營銷模式創(chuàng)新，不斷為公司長遠(yuǎn)發(fā)展增添新動能。
在技術(shù)研發(fā)方面，成功開發(fā)完成小口徑閥控超聲波水表，助力水司更好地實現(xiàn)客戶管理；新版多感知超聲波水表通過澳大利亞NMI（國家計量院）認(rèn)證，為公司產(chǎn)品進(jìn)一步拓寬國際市場奠定了基礎(chǔ)；4G通信模塊開發(fā)完成，提高了機(jī)械大表和電磁大表的整體上線率與穩(wěn)定性，更好地滿足了客戶需求。
在管理創(chuàng)新方面，OA系統(tǒng)進(jìn)一步推廣使用，對提升效率、規(guī)范管理起到了極其重要的促進(jìn)作用；不斷優(yōu)化工作作風(fēng)評價體系，“以客戶為中心”的理念逐步入腦、入心、入行；持續(xù)加強對分子公司的經(jīng)營監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財務(wù)管控、文化融合，定期對分子公司日常經(jīng)營情況進(jìn)行督導(dǎo)、巡查和合規(guī)性檢查，保障分子公司規(guī)范運作、合法經(jīng)營；建立客戶信用評級體系和異常應(yīng)收賬款的預(yù)警機(jī)制，加大老舊欠款的清理與回收力度，防范和化解老舊欠款與異常應(yīng)收賬款可能給企業(yè)帶來的財務(wù)風(fēng)險。
在營銷改革方面，成立了營銷管理委員會，推行了營銷周例會制度，明確了營銷工作領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制，推動了公司高層及時掌握一線市場信息并傳導(dǎo)公司的決策部署；通過三庫（知識庫、檔案庫、行為庫）建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了營銷數(shù)據(jù)的存儲、歸檔和標(biāo)準(zhǔn)化推送，為營銷工作提供了有力支撐；對售后服務(wù)進(jìn)行工單化管理，客戶滿意度顯著提高。
2、收入與成本
（1） 營業(yè)收入構(gòu)成
營業(yè)收入整體情況
單位：元
2022年 | 2021年 | 同比增減 | |||
金額 | 占營業(yè)收入比重 | 金額 | 占營業(yè)收入比重 | ||
營業(yè)收入合計 | 1,331,679,724.58 | 100% | 936,939,518.55 | 100% | 42.13% |
分行業(yè) | |||||
儀器儀表制造 | 897,122,141.19 | 67.37% | 839,194,190.06 | 89.57% | 6.90% |
水的生產(chǎn)和供應(yīng) | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
專用設(shè)備制造 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
稀土資源回收利用 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
分產(chǎn)品 | |||||
機(jī)械水表 | 230,952,427.90 | 17.34% | 259,811,202.58 | 27.73% | -11.11% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 43.34% | 513,020,896.09 | 54.75% | 12.50% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
水務(wù) | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
軟件 | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
二次供水設(shè)備 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
其他 | 89,032,306.19 | 6.69% | 66,362,091.39 | 7.08% | 34.16% |
分地區(qū) | |||||
東北 | 41,471,225.50 | 3.11% | 34,017,334.10 | 3.63% | 21.91% |
華北 | 141,134,654.08 | 10.60% | 203,346,719.30 | 21.70% | -30.59% |
華東 | 703,380,558.72 | 52.82% | 342,031,541.49 | 36.51% | 105.65% |
華南 | 91,311,155.23 | 6.86% | 64,067,810.42 | 6.84% | 42.52% |
華中 | 98,027,907.56 | 7.36% | 87,679,236.63 | 9.36% | 11.80% |
西北 | 56,673,207.53 | 4.26% | 31,083,257.10 | 3.32% | 82.33% |
西南 | 49,749,370.47 | 3.74% | 54,510,396.29 | 5.82% | -8.73% |
國外 | 149,931,645.49 | 11.26% | 120,203,223.22 | 12.83% | 24.73% |
分銷售模式 | |||||
直銷 | 922,462,133.37 | 69.27% | 729,869,878.88 | 77.90% | 26.39% |
經(jīng)銷 | 354,700,837.07 | 26.64% | 162,648,785.49 | 17.36% | 118.08% |
其他 | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
（2） 占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況
√ 適用 □不適用
單位：元
營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率 | 營業(yè)收入比上年同期增減 | 營業(yè)成本比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 | |
分行業(yè) | ||||||
儀器儀表制造業(yè) | 897,122,141.19 | 656,845,869.58 | 26.78% | 6.90% | 12.87% | -3.87% |
稀土資源回收利用 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分產(chǎn)品 | ||||||
機(jī)械水表 | 230,952,427.90 | 193,248,453.84 | 16.33% | -11.11% | -8.89% | -2.04% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 398,328,647.42 | 30.98% | 12.50% | 27.36% | -8.06% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分地區(qū) | ||||||
華北 | 141,134,654.08 | 97,763,452.72 | 30.73% | -30.59% | -23.60% | -6.34% |
華東 | 703,380,558.72 | 533,699,497.63 | 24.12% | 105.65% | 138.13% | -10.35% |
國外 | 149,931,645.49 | 111,340,478.84 | 25.74% | 24.73% | 20.82% | 2.40% |
分銷售模式 | ||||||
直銷 | 922,462,133.37 | 675,866,743.12 | 26.73% | 26.39% | 40.66% | -7.44% |
經(jīng)銷 | 354,700,837.07 | 302,497,505.99 | 14.72% | 118.08% | 145.20% | -9.43% |
相關(guān)數(shù)據(jù)變動的說明：
報告期因銅、電池、芯片等材料價格上漲導(dǎo)致公司水表產(chǎn)品生產(chǎn)成本提高，尤其是對智能水表成本影響更為明顯；疊加市場競爭引發(fā)的產(chǎn)品銷售價格下降雙重擠壓導(dǎo)致水表產(chǎn)品毛利率整體下降。
分地區(qū)及分銷模式方面，因報告期公司合并天和永磁，天和永磁主營稀土氧化物的產(chǎn)銷，該業(yè)務(wù)價值高但毛利率低，對分地區(qū)及分銷模式相關(guān)數(shù)據(jù)同比會產(chǎn)生較大影響。
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□適用 √ 不適用
（3） 公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
R是 □否
行業(yè)分類 | 項目 | 單位 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
儀器儀表制造業(yè) | 銷售量 | 萬只 | 739.97 | 725.61 | 1.98% |
生產(chǎn)量 | 萬只 | 749.88 | 723.22 | 3.69% | |
庫存量 | 萬只 | 159.18 | 123.28 | 29.12% | |
稀土資源回收利用 | 銷售量 | 噸 | 316.01 | ||
生產(chǎn)量 | 噸 | 311.25 | |||
庫存量 | 噸 | 6.21 |
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明
√ 適用 □不適用
水表產(chǎn)品庫存量增長原因：水表產(chǎn)品庫存包含倉庫庫存與發(fā)出商品。2022年，因物流不暢及水表安裝工程因經(jīng)濟(jì)下行因素影響導(dǎo)致項目施工進(jìn)度延緩，以致產(chǎn)品倉庫庫存與發(fā)出商品均較上年有所增長。
（4） 公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況
□適用 √ 不適用
（5） 營業(yè)成本構(gòu)成
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
單位：元
產(chǎn)品分類 | 項目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 | ||
金額 | 占營業(yè)成本比重 | 金額 | 占營業(yè)成本比重 | |||
水表 | 原材料 | 535,720,312.60 | 90.56% | 472,565,865.65 | 90.04% | 0.52% |
水表 | 人工 | 32,556,666.24 | 5.50% | 28,536,214.24 | 5.44% | 0.07% |
水表 | 制造費用等 | 23,300,122.42 | 3.94% | 23,745,833.46 | 4.52% | -0.59% |
自來水 | 原材料 | 235,701.99 | 2.73% | 149,140.01 | 1.98% | 0.75% |
自來水 | 人工 | 1,957,835.55 | 22.65% | 1,806,563.02 | 23.98% | -1.34% |
自來水 | 制造費用 | 4,173,541.22 | 48.28% | 3,408,568.40 | 45.25% | 3.03% |
自來水 | 輸配成本 | 2,277,521.34 | 26.35% | 2,167,958.82 | 28.78% | -2.44% |
供水工程 | 材料 | 10,030,216.60 | 58.39% | 10,007,229.81 | 64.62% | -6.24% |
供水工程 | 人工 | 1,081,633.05 | 6.30% | 962,066.55 | 6.21% | 0.08% |
供水工程 | 土建及其他 | 6,066,989.37 | 35.32% | 4,515,893.71 | 29.16% | 6.15% |
稀土氧化物 | 原材料 | 281,954,316.03 | 96.80% | |||
稀土氧化物 | 人工 | 2,109,971.38 | 0.72% | |||
稀土氧化物 | 制造費用 | 7,199,020.05 | 2.47% | |||
說明
公司供水工程由于工程項目不同，其材料、人工、土建等成本構(gòu)成項目的比重會發(fā)生變化。
（6） 報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動
√ 是 □否
報告期內(nèi)，公司新設(shè)全資子公司贛州三川稀土有限責(zé)任公司，新設(shè)控股子公司贛州川宇國際貿(mào)易有限公司，收購贛州天和永磁材料有限公司67%的股權(quán)使其成為公司控股子公司，該等公司納入本報告期合并范圍；注銷全資子公司江西三川水務(wù)有限公司和控股子公司上海三川愛水科技有限公司，不再納入合并報表范圍。
（7） 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
√ 適用 □不適用
報告期內(nèi)公司收購了天和永磁原股東67%的股份，天和永磁成為公司子公司，公司業(yè)務(wù)進(jìn)入稀土資源回收利用行業(yè)。
合并日至報告期末天和永磁累計銷售氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物316噸，銷售收入31,936.80萬元，實現(xiàn)凈利潤2,559.33萬元。
（8） 主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額（元） | 185,801,545.74 |
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 | 13.95% |
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 | 0.00% |
公司前5大客戶資料
序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元） | 占年度銷售總額比例 |
1 | 第一名 | 73,356,637.00 | 5.51% |
2 | 第二名 | 33,987,047.50 | 2.55% |
3 | 第三名 | 28,141,592.83 | 2.11% |
4 | 第四名 | 26,245,471.91 | 1.97% |
5 | 第五名 | 24,070,796.50 | 1.81% |
合計 | -- | 185,801,545.74 | 13.95% |
主要客戶其他情況說明
√ 適用 □不適用
公司前五名客戶與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關(guān)聯(lián)方在主要客戶中未直接或間接擁有權(quán)益。
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元） | 187,537,067.72 |
前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例 | 19.26% |
前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例 | 3.72% |
公司前5名供應(yīng)商資料
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 采購額（元） | 占年度采購總額比例 |
1 | 第一名 | 43,252,945.41 | 4.44% |
2 | 第二名 | 42,569,809.84 | 4.37% |
3 | 第三名 | 38,854,197.15 | 3.99% |
4 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司 | 36,190,151.81 | 3.72% |
5 | 第五名 | 26,669,963.51 | 2.74% |
合計 | -- | 187,537,067.72 | 19.26% |
主要供應(yīng)商其他情況說明
√ 適用 □不適用
公司前五名供應(yīng)商中江西三川埃爾斯特水表有限公司是本公司的聯(lián)營企業(yè)，除此之外公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關(guān)聯(lián)方在主要供應(yīng)商中未直接或間接擁有權(quán)益。
3、費用
單位：元
2022年 | 2021年 | 同比增減 | 重大變動說明 | |
銷售費用 | 99,437,656.01 | 89,739,544.51 | 10.81% | 未發(fā)生重大變動，主要是銷售業(yè)務(wù)薪酬增長所致 |
管理費用 | 61,871,497.71 | 53,043,326.95 | 16.64% | 未發(fā)生重大變動，主要是人員薪酬增長及增加天和永磁合并單位所致 |
財務(wù)費用 | -4,190,425.30 | -2,128,727.93 | 96.85% | 主要是利息收入增長及人民幣匯率波動產(chǎn)生匯兌收益所致 |
研發(fā)費用 | 54,101,259.82 | 53,546,119.13 | 1.04% | 未發(fā)生重大變動 |
4、研發(fā)投入
√ 適用 □不適用
主要研發(fā)項目名稱 | 項目目的 | 項目進(jìn)展 | 擬達(dá)到的目標(biāo) | 預(yù)計對公司未來發(fā)展的影響 |
超聲波NB水表（澳洲新版） | 完善海外客戶對于多感知超聲波水表的需求，達(dá)到海外客戶對于產(chǎn)品供貨數(shù)量和質(zhì)量的要求。 | 項目已完成 | 開發(fā)一款能夠?qū)崟r感知水量、水壓、水溫等多種參數(shù)的水表，同時在滿足客戶需求的過程中實現(xiàn)技術(shù)的迭代升級。 | 該產(chǎn)品的成功研發(fā)與量產(chǎn)，有利于提升公司的整體研發(fā)實力，同時也為公司進(jìn)一步拓展海外市場奠定堅實基礎(chǔ)。 |
新型降本版無磁NB水表產(chǎn)品化 | 提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本。 | 項目已完成 | 降低電路復(fù)雜度，降低硬件電路成本；減少生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。 | 拓展低成本產(chǎn)品線，提高中低端產(chǎn)品的價格競爭力；提供新的硬件方案，減少對原來方案依賴度，提高抗風(fēng)險能力。 |
小口徑不銹鋼超聲NB閥控水表 | 豐富公司的產(chǎn)品線，滿足國內(nèi)客戶對于超聲波水表的需求。 | 項目已完成 | 提升公司超聲波水表產(chǎn)品的市場競爭力和占有率。 | 有利于豐富公司產(chǎn)品線，提升品質(zhì)，降低成本，提高核心競爭力。 |
基于吾愛易達(dá)芯片無磁NB水表研發(fā) | 使用吾愛易達(dá)芯片完成無磁NB卡表開發(fā)。 | 項目已完成 | 在現(xiàn)有功能不受影響的前提下，完成芯片平臺的替換移植，豐富公司產(chǎn)品。 | 簡化硬件，為水表提供新方案，提升產(chǎn)品競爭力；實現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同。 |
公司研發(fā)人員情況
2022年 | 2021年 | 變動比例 | |
研發(fā)人員數(shù)量（人） | 304 | 275 | 10.55% |
研發(fā)人員數(shù)量占比 | 18.55% | 19.45% | -0.90% |
研發(fā)人員學(xué)歷 | |||
本科 | 131 | 134 | -2.24% |
碩士 | 6 | 4 | 50.00% |
本科以下 | 167 | 137 | 21.90% |
研發(fā)人員年齡構(gòu)成 | |||
30歲以下 | 96 | 116 | -17.24% |
30~40歲 | 154 | 130 | 18.46% |
40歲以上 | 54 | 29 | 86.21% |
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
2022年 | 2021年 | 2020年 | |
研發(fā)投入金額（元） | 54,101,259.82 | 57,381,196.40 | 52,714,571.35 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 | 4.06% | 6.12% | 5.49% |
研發(fā)支出資本化的金額（元） | 0.00 | 3,835,077.27 | 0.00 |
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例 | 0.00% | 6.68% | 0.00% |
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤的比重 | 0.00% | 1.85% | 0.00% |
公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響
√ 適用 □不適用
報告期內(nèi)天和永磁納入公司合并范圍內(nèi)，因此研發(fā)人員總數(shù)增加但占比略有下降；同時由于天和永磁所處行業(yè)特殊性，其研發(fā)人員相對學(xué)歷偏低、年齡偏大，故導(dǎo)致公司40歲以上、本科以下的研發(fā)人員占比上升。
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
√ 適用 □不適用
報告期新增合并單位天和永磁，新增合并營業(yè)收入319,368,045.16元，該單位研發(fā)投入占其營業(yè)收入的比重為0.36%，受此影響公司報告期研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重較上年下降。
研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□適用 √ 不適用
5、現(xiàn)金流
單位：元
項目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,569,216,565.62 | 1,055,319,760.42 | 48.70% |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,558,420,640.31 | 971,445,521.21 | 60.42% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 10,795,925.31 | 83,874,239.21 | -87.13% |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 796,053,790.24 | 930,720,072.48 | -14.47% |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 734,010,165.47 | 863,603,265.35 | -15.01% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 62,043,624.77 | 67,116,807.13 | -7.56% |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 77,588,724.82 | 24,035,000.00 | 222.82% |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 67,720,588.33 | 65,881,546.26 | 2.79% |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,868,136.49 | -41,846,546.26 | -123.58% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 83,023,478.39 | 108,911,355.33 | -23.77% |
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明
√ 適用 □不適用
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流重大變動的主要因素
①經(jīng)營活動現(xiàn)金流入：報告期增加合并單位天和永磁，同比增加銷售商品、收到的稅費返還、收到的政府補助等現(xiàn)金流入38,901.71萬元?？鄢旌陀来庞绊?，由于報告期公司加大銷售收現(xiàn)力度，銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長12.13%，其他現(xiàn)金流入項目也有不同程度的增長，綜合導(dǎo)致報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流入增長48.70%。
②經(jīng)營活動現(xiàn)金流出：報告期新增合并單位天和永磁及川宇貿(mào)易新增采購商品支付薪酬等現(xiàn)金流出44,859.18萬元，占報告期全部現(xiàn)金流出的28.78%,扣除新增合并單位影響，報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同比增長14.25%。主要是因為報告期采購大幅增加期末庫存增長導(dǎo)致的現(xiàn)金支出大幅增長，以上原因綜合導(dǎo)致報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增長60.42%。
③經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期因銷售收現(xiàn)等原因經(jīng)營活動現(xiàn)金流入增長48.70%，但由于材料采購現(xiàn)金流出比例大幅高于現(xiàn)金流入，新增合并單位天和永磁報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為凈流出1,559.75萬元，新增合并單位川宇貿(mào)易預(yù)付采購款4,366.51萬元并未產(chǎn)生相應(yīng)的現(xiàn)金流入，報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出4,397.56萬元，以上因素綜合導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降87.13%。
（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動的主要因素
報告期投資活動的現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金流量凈額從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看未發(fā)生重大變化，但其構(gòu)成實質(zhì)發(fā)生了重大變化。上年投資活動重大變動的主要因素是理財產(chǎn)品申贖及定期存款存出與到期轉(zhuǎn)回的時間差異，報告期除上述業(yè)務(wù)的時間差異外，主要是收到聯(lián)營公司分紅款9200萬元，及并購天和永磁凈支出16,678.22萬元。
（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量重大變動的主要因素
①籌資活動現(xiàn)金流入：報告期新設(shè)子公司川宇貿(mào)易增加少數(shù)股東現(xiàn)金投入2100萬元，天和永磁取得借款3000萬元，報告期天和永磁代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)繳的個人所得稅2,658.87萬元，綜合導(dǎo)致報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入同比增長222.82%。
②籌資活動現(xiàn)金流出：報告期償還債務(wù)、分配股利同比減少2,710.35萬元，天和永磁支付代收的股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)繳的個人所得稅等原因同比增加支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加2,894.25萬元，導(dǎo)致籌資活動現(xiàn)金流出同比增長2.79%。
以上因素共同作用綜合導(dǎo)致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為凈流出，同比增長123.58%。
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
√ 適用 □不適用
（1）報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與本年度凈利潤的差異情況
項目 | 金額 |
報告期凈利潤 | 233,687,016.22 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 10,795,925.31 |
差異 | 222,891,090.91 |
（2）產(chǎn)生差異的主要原因
項目 | 金額 |
報告期投資收益 | 128,138,864.33 |
存貨增加 | 144,177,537.36 |
計提的信用減值損失等資產(chǎn)減值損失 | -27,668,243.00 |
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等折舊攤銷額 | -31,919,970.72 |
公允價值變動收益 | 6,588,110.66 |
遞延所得稅影響 | 715,594.23 |
其他影響 | 2,859,198.05 |
合計 | 222,891,090.91 |
報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤存在差異22,289.11萬元，主要原因是：
①報告期實現(xiàn)投資收益12,813.87萬元，該部分收益除理財產(chǎn)品投資收益外主要是對聯(lián)營企業(yè)按權(quán)益法核算產(chǎn)生的投資收益，并未實際產(chǎn)生現(xiàn)金流入，收到的現(xiàn)金流入也屬于投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流不計入經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量；
②報告期因增加合并單位及庫存?zhèn)湄浀仍?，期末存貨大幅增加，相?yīng)采購材料的支出增加；
③報告期計提的信用減值損失、存貨跌價損失、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等折舊攤銷費用計入成本費用，但該部分成本費用并未在報告期產(chǎn)生現(xiàn)金流量；
④報告期作為凈利潤的構(gòu)成部分的公允價值變動收益及遞延所得稅的影響也未實際產(chǎn)生現(xiàn)金流量；
⑤其他影響主要是經(jīng)營性應(yīng)收應(yīng)付項目期初期末的差異對報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的影響。
綜上，報告期由于構(gòu)成凈利潤的主要組成部分的投資收益產(chǎn)生的現(xiàn)金流量計入投資活動或并未實質(zhì)產(chǎn)生現(xiàn)金流量、存貨大幅增加導(dǎo)致的采購支出增長及上述其他原因共同導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤產(chǎn)生重大差異。
五、非主營業(yè)務(wù)情況
√ 適用 □不適用
單位：元
金額 | 占利潤總額比例 | 形成原因說明 | 是否具有可持續(xù)性 | |
投資收益 | 128,138,864.33 | 51.53% | 聯(lián)營企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤、理財收益、及定期存款利息 | 是 |
公允價值變動損益 | 6,588,110.66 | 2.65% | 交易性金融資產(chǎn)（理財、權(quán)益投資）產(chǎn)生的公允價值變動 | 不確定 |
資產(chǎn)減值 | -2,130,359.31 | -0.86% | 存貨跌價損失 | 不確定 |
營業(yè)外收入 | 132,946.51 | 0.05% | 不用支付的應(yīng)付款項及違約金收入 | 不確定 |
營業(yè)外支出 | 163,126.55 | 0.07% | 非流動資產(chǎn)毀損報廢損失等 | 不確定 |
信用減值損失 | -25,537,883.69 | -10.27% | 應(yīng)收款項信用減值 | 不確定 |
其他收益 | 34,839,435.58 | 14.01% | 主要為軟件產(chǎn)品增值稅退稅及政府補助 | 是 |
六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況
單位：元
2022年末 | 2022年初 | 比重增減 | 重大變動說明 | |||
金額 | 占總資產(chǎn)比例 | 金額 | 占總資產(chǎn)比例 | |||
貨幣資金 | 512,363,248.10 | 17.06% | 438,093,241.28 | 17.78% | -0.72% | 未發(fā)生重大變動 |
應(yīng)收賬款 | 591,219,199.89 | 19.68% | 598,030,215.47 | 24.26% | -4.58% | 未發(fā)生重大變動 |
存貨 | 508,595,262.14 | 16.93% | 241,147,942.24 | 9.78% | 7.15% | 報告期新增合并單位及增加庫存?zhèn)湄浰?/span> |
投資性房地產(chǎn) | 15,854,162.92 | 0.53% | 21,896,876.73 | 0.89% | -0.36% | 報告期處置部分資產(chǎn) |
長期股權(quán)投資 | 491,823,184.45 | 16.37% | 454,087,978.04 | 18.42% | -2.05% | 主要是聯(lián)營企業(yè)業(yè)績增長及新增投資所致 |
固定資產(chǎn) | 273,310,291.64 | 9.10% | 238,954,012.84 | 9.70% | -0.60% | 未發(fā)生重大變動 |
在建工程 | 31,372,823.82 | 1.04% | 12,755,871.64 | 0.52% | 0.52% | 主要是報告期新增在建項目所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 19,120.87 | 0.00% | 76,483.27 | 0.00% | 0.00% | 報告期攤銷所致 |
短期借款 | 38,023,069.45 | 1.27% | 0.00% | 1.27% | 報告期新增合并單位天和永磁貸款所致 | |
合同負(fù)債 | 92,364,566.18 | 3.08% | 30,844,928.70 | 1.25% | 1.83% | 主要是報告期新增合并單位天和永磁預(yù)收貨款所致 |
長期借款 | 8,500,000.00 | 0.28% | 900,000.00 | 0.04% | 0.24% | 報告期新增合并單位天和永磁取得長期借款 |
預(yù)付款項 | 95,565,792.86 | 3.18% | 9,398,687.03 | 0.38% | 2.80% | 報告期新增合并單位天和永磁、川宇貿(mào)易預(yù)付采購款所致 |
其他應(yīng)收款 | 29,790,419.78 | 0.99% | 22,708,412.98 | 0.92% | 0.07% | 主要是報告期支付的投標(biāo)保證金、項目借款及應(yīng)收增值稅即征即退稅款增加所致 |
其他流動資產(chǎn) | 122,611,258.31 | 4.08% | 273,214,368.46 | 11.09% | -7.01% | 主要是報告期末尚未到期的定期存款余額減少所致 |
商譽 | 172,707,747.08 | 5.75% | 5,398,496.96 | 0.22% | 5.53% | 報告期新增合并天和永磁產(chǎn)生的商譽 |
長期待攤費用 | 1,335,149.15 | 0.04% | 900,692.89 | 0.04% | 0.00% | 報告期新增裝修項目所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 1,400,000.00 | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 報告期新增票據(jù)業(yè)務(wù) | |
應(yīng)付賬款 | 199,211,428.81 | 6.63% | 147,871,074.97 | 6.00% | 0.63% | 主要是報告期新增合并單位天和永磁應(yīng)付賬款所致 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,500,000.00 | 0.05% | 68,508.82 | 0.00% | 0.05% | 報告期天和永磁長期借款將于一年內(nèi)到期 |
其他流動負(fù)債 | 10,707,602.96 | 0.36% | 3,459,245.26 | 0.14% | 0.22% | 主要是報告期新增合并單位天和永磁預(yù)收貨款待轉(zhuǎn)銷項稅額所致 |
長期應(yīng)付款 | 102,311,666.66 | 3.41% | 0.00% | 3.41% | 報告期天和永磁取得三川集團(tuán)長期借款 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,691,034.08 | 0.16% | 2,116,110.64 | 0.09% | 0.07% | 報告期并購天和永磁產(chǎn)生的資產(chǎn)增值及公允價值變動收益所致 |
境外資產(chǎn)占比較高
□適用 √ 不適用
2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債
√ 適用 □不適用
單位：元
項目 | 期初數(shù) | 本期公允價值變動損益 | 計入權(quán)益的累計公允價值變動 | 本期計提的減值 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 其他變動 | 期末數(shù) |
金融資產(chǎn) | ||||||||
1.交易性金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)） | 39,107,404.30 | 6,588,110.66 | 20,695,514.96 | 0.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 41,019,613.00 |
上述合計 | 39,107,404.30 | 6,588,110.66 | 20,695,514.96 | 0.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 41,019,613.00 |
金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他變動的內(nèi)容
報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化
□是 √ 否
3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
項目 | 期末賬面價值 | 受限原因 |
貨幣資金 | 10,033,527.47 | |
其中：銀行承兌匯票保證金 | 1,400,000.00 | 開立銀行承兌匯票的保證金 |
共管賬戶存款 | 1,040,447.78 | 與客戶共同開立的銀行共管賬戶的存款 |
保函保證金 | 7,593,079.69 | 申請銀行保函的保證金 |
固定資產(chǎn) | 29,824,337.93 | 子公司贛州天和永磁材料有限公司取得招商銀行贛州分行800萬元抵押借款的抵押物 |
無形資產(chǎn) | 6,533,242.95 | |
合計 | 46,391,108.35 |
七、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □不適用
報告期投資額（元） | 上年同期投資額（元） | 變動幅度 |
278,546,013.71 | 73,059,682.00 | 281.26% |
2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □不適用
單位：元
被投資公司名稱 | 主要業(yè)務(wù) | 投資方式 | 投資金額 | 持股比例 | 資金來源 | 合作方 | 投資期限 | 產(chǎn)品類型 | 截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進(jìn)展情況 | 預(yù)計收益 | 本期投資盈虧 | 是否涉訴 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
贛州川益科技有限公司 | 從事金屬廢料和碎屑加工處理等 | 新設(shè) | 7,000,000.001 | 35.00% | 自有資金 | 贛州集盛科技有限責(zé)任公司 | 長期 | 股權(quán)投資 | 公司已登記注冊，暫未實際開展經(jīng)營活動 | 否 | 2022年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-028 | ||
贛州天和永磁材料有限公司 | 從事釹鐵硼廢料的回收加工及受托加工業(yè)務(wù)等 | 收購 | 214,395,700.00 | 67.00% | 自有資金 | 陳久昌、周鋼華、舒金澄及中國南方稀土集團(tuán)有限公司 | 長期 | 股權(quán)投資 | 股權(quán)產(chǎn)權(quán)已全部過戶 | 25,593,287.62 | 否 | 2022年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-037 | |
贛州川宇國際貿(mào)易有限公司 | 從事稀土礦及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易等 | 新設(shè) | 55,000,000.002 | 55.00% | 自有資金 | 北京鉑宇天地科技發(fā)展有限公司、周鋼華、舒金澄及鄭田田 | 長期 | 股權(quán)投資 | 公司已登記注冊，并實際開展經(jīng)營活動 | -393,338.05 | 否 | 2022年08月09日 | http://www.cninfo.com.cn2022-047 | |
贛州三川稀土有限責(zé)任公司 | 從事稀土功能材料、金屬、合金及其化合物銷售等 | 新設(shè) | 50,000,000.003 | 100.00% | 自有資金 | 三川智慧科技股份有限公司 | 長期 | 股權(quán)投資 | 公司已登記注冊，暫未實際開展經(jīng)營活動 | -440.46 | 否 | 2022年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn2022-061 |
贛州三川稀土有限責(zé)任公司 | 從事稀土功能材料、金屬、合金及其化合物銷售等 | 新設(shè) | 50,000,000.003 | 100.00% | 自有資金 | 三川智慧科技股份有限公司 | 長期 | 股權(quán)投資 | 公司已登記注冊，暫未實際開展經(jīng)營活動 | -440.46 | 否 | 2022年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn2022-061 | |
合計 | -- | -- | 326,395,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 25,199,509.11 | -- | -- | -- |
注：1 截止報告期末實際未出資。
2 截止報告期末實際出資27,500,000元。
3 截止報告期末實際出資2,000,000元。
3、報告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
√ 適用 □不適用
單位：元
項目名稱 | 投資方式 | 是否為固定資產(chǎn)投資 | 投資項目涉及行業(yè) | 本報告期投入金額 | 截至報告期末累計實際投入金額 | 資金來源 | 項目進(jìn)度 | 預(yù)計收益 | 截止報告期末累計實現(xiàn)的收益 | 未達(dá)到計劃進(jìn)度和預(yù)計收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
年產(chǎn)500萬只水表智能工廠建設(shè)項目 | 自建 | 是 | 儀器儀表制造 | 18,623,514.42 | 18,623,514.42 | 自有資金 | 不適用 | 2022年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn2022-036 | |||
年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項目 | 自建 | 是 | 稀土資源回收利用 | 5,981,345.29 | 5,981,345.29 | 自有資金和銀行貸款 | 不適用 | 2022年11月12日 | http://www.cninfo.com.cn2022-067 | |||
合計 | -- | -- | -- | 24,604,859.71 | 24,604,859.71 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融資產(chǎn)投資
（1） 證券投資情況
□適用√ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
（2） 衍生品投資情況
□適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
5、募集資金使用情況
□適用 √ 不適用
公司報告期無募集資金使用情況。
八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
√ 適用 □不適用
交易對方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 交易價格（萬元） | 本期初起至出售日該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤（萬元） | 出售對公司的影響（注3） | 資產(chǎn)出售為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤占凈利潤總額的比例 | 資產(chǎn)出售定價原則 | 是否為關(guān)聯(lián)交易 | 與交易對方的關(guān)聯(lián)關(guān)系（適用關(guān)聯(lián)交易情形） | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 | 是否按計劃如期實施，如未按計劃實施，應(yīng)當(dāng)說明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
江西博升銅業(yè)有限公司 | 廠房及土地使用權(quán) | 2022年06月29日 | 1,990.58 | 514.53 | 該出售資產(chǎn)為公司對外出租的投資性房地產(chǎn)，出售事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性不產(chǎn)生不利影響 | 2.20% | 市場定價 | 否 | 不適用 | 是 | 是 | 是 | 2022年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn2022-049 |
2、出售重大股權(quán)情況
□適用 √ 不適用
九、主要控股參股公司分析
√ 適用 □不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 | 公司類型 | 主要業(yè)務(wù) | 注冊資本 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 |
鷹潭市三川實業(yè)發(fā)展有限公司 | 參股公司 | 工程建設(shè)、房地產(chǎn) | 50,000,000.00 | 1,859,225,132.77 | 497,352,799.38 | 1,003,775,348.90 | 264,129,904.04 | 194,290,929.97 |
鷹潭市供水集團(tuán)有限公司 | 參股公司 | 城市供水 | 66,008,800.00 | 266,302,331.87 | 158,228,675.46 | 383,867,813.83 | 77,529,846.97 | 62,712,663.51 |
贛州天和永磁材料有限公司 | 子公司 | 稀土資源回收利用 | 91,000,000.00 | 386,315,091.31 | 109,831,885.74 | 319,368,045.16 | 27,005,385.62 | 25,593,287.62 |
報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □不適用
公司名稱 | 報告期內(nèi)取得和處置子公司方式 | 對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響 |
贛州天和永磁材料有限公司 | 收購 | 將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系，優(yōu)化了公司的產(chǎn)業(yè)布局，對公司整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績有較大影響。2022年合并日至年末天和永磁實現(xiàn)凈利潤2,559.33萬元，占總體凈利潤10.95%。 |
贛州川宇國際貿(mào)易有限公司 | 新設(shè) | 贛州川宇主營業(yè)務(wù)為國外稀土原礦的進(jìn)口和貿(mào)易，有利于公司向稀土上游延伸，拓展稀土資源的獲得渠道。2022年贛州川宇未實質(zhì)開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，產(chǎn)生虧損33.93萬元。 |
贛州三川稀土有限責(zé)任公司 | 新設(shè) | 三川稀土未實際經(jīng)營，對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績不產(chǎn)生實質(zhì)影響。 |
上海三川愛水科技有限公司 | 注銷 | 報告期內(nèi)三川愛水未繼續(xù)經(jīng)營，對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績不產(chǎn)生實質(zhì)影響。 |
江西三川水務(wù)有限公司 | 注銷 | 報告期內(nèi)三川水務(wù)未實際經(jīng)營，對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績不產(chǎn)生實質(zhì)影響。 |
主要控股參股公司情況說明
十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用 √ 不適用
十一、公司未來發(fā)展的展望
1、公司發(fā)展綱要
報告期內(nèi)，公司在總結(jié)發(fā)展經(jīng)驗與治理實踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合對當(dāng)下及今后一段時期發(fā)展趨勢的總體判斷，制定并確立了《三川智慧發(fā)展綱要》，全面闡述了三川智慧未來3～5年的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑和發(fā)展目標(biāo)，概而言之就是：實施雙輪驅(qū)動總戰(zhàn)略，推動高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)以“三個共同”為核心內(nèi)涵的百年三川。
實施雙輪驅(qū)動總戰(zhàn)略，具體就是涉水板塊轉(zhuǎn)型升級，稀土板塊并購擴(kuò)張。涉水板塊要以智慧計量為體，以智慧能源、優(yōu)質(zhì)供水為兩翼，形成“一體兩翼”的發(fā)展格局。智慧計量涵蓋智能表具和軟件系統(tǒng)，重點解決智能抄表、營業(yè)收費、管網(wǎng)控漏等問題，旨在提高抄表效率和水費回收率、降低產(chǎn)銷差率。智慧能源包括光伏電站建設(shè)和節(jié)能泵站管理，通過在水廠沉淀池、凈化池及其他閑置土地上建設(shè)光伏電站和對泵站泵房進(jìn)行節(jié)能管理，降低水廠能耗和成本，減少碳排放，助力供水企業(yè)實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。優(yōu)質(zhì)供水主要指二次供水和分質(zhì)供水，即依托三川科技的二次供水設(shè)備及其管理系統(tǒng)，借助“云智聯(lián)”平臺提供的可視化場景，協(xié)助水司實施小區(qū)二次供水及分質(zhì)供水，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)供水、優(yōu)質(zhì)飲水、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的供水目標(biāo)，在提升用戶幸福感的同時，實現(xiàn)多方受益。稀土板塊要以稀土資源回收利用作為切入點，逐步了解稀土產(chǎn)業(yè)鏈的實際情況，順應(yīng)國家戰(zhàn)略引入外礦資源，進(jìn)而向冶煉分離、稀土材料應(yīng)用延伸，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈相互協(xié)同的競爭優(yōu)勢。
高質(zhì)量發(fā)展，就是要把過去相對簡單的對發(fā)展速度和規(guī)模的追求，向構(gòu)建較強的抗風(fēng)險及可持續(xù)發(fā)展能力轉(zhuǎn)變。推動高質(zhì)量發(fā)展的路徑，就是必須做好“六個堅持”，即堅持守法經(jīng)營，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，堅持改革創(chuàng)新，堅持協(xié)作融合，堅持現(xiàn)金為王，堅持思想、隊伍、業(yè)績?nèi)灰惑w全面推進(jìn)。
堅持守法經(jīng)營不僅是三川智慧的一貫踐行，更應(yīng)當(dāng)成為新時期依法治國理念下的主動遵循。穩(wěn)中求進(jìn)，“穩(wěn)”字當(dāng)頭，要嚴(yán)格防范、認(rèn)真識別、主動化解風(fēng)險；“進(jìn)”是目的，要在穩(wěn)的基礎(chǔ)上積極作為、積極進(jìn)取。
堅持改革創(chuàng)新，要緊扣“雙輪驅(qū)動”總戰(zhàn)略，不斷深化公司各類改革，包括組織架構(gòu)、分配機(jī)制、績效考核、流程優(yōu)化，以改革促發(fā)展；要牢固樹立“創(chuàng)新是第一驅(qū)動力”的理念，持續(xù)加大對技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的投入和獎勵，激發(fā)各類人員尤其是工程技術(shù)人員的創(chuàng)造性和主動性；要適度開展基礎(chǔ)性、前沿性科學(xué)研究，保持在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先。
堅持協(xié)作融合，要深刻認(rèn)識當(dāng)代社會的發(fā)展規(guī)律，樹立“利他思想”和建立“開放系統(tǒng)”，努力實現(xiàn)內(nèi)部協(xié)作、內(nèi)外融合的良好局面。內(nèi)部協(xié)作要強調(diào)目標(biāo)一致，核心主題是“一體兩翼”的推進(jìn)；內(nèi)外融合要充分利用外部資源，服務(wù)于公司的發(fā)展大局，內(nèi)外融合的核心主題是面向智能工廠的供應(yīng)體系建設(shè)。協(xié)作融合還應(yīng)當(dāng)加強本部與各分子公司的常態(tài)化聯(lián)系，做到信息通暢，資源共享，合力共贏。
現(xiàn)金為王是特定時期的特定要求，要高度重視現(xiàn)金的保有量，要加大對老舊應(yīng)收賬款的清收力度，對于各類低效、閑置資產(chǎn)要從速變現(xiàn)，對于一切非戰(zhàn)略性的大額投入應(yīng)暫停、暫緩、壓縮。
思想、隊伍、業(yè)績“三位一體”全面推進(jìn)，是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要保證。要通過凝聚共識，構(gòu)建三川特色的思想文化，以思想引導(dǎo)、引領(lǐng)行動；要著力加強隊伍建設(shè)，優(yōu)化人才選拔、培養(yǎng)、使用機(jī)制，重用年輕人、忠誠者和奮斗者；要樹立正確的業(yè)績觀，緊緊圍繞營銷抓業(yè)績。三位一體的最終目標(biāo)，就是要匯集一大批思想統(tǒng)一的忠誠者、奮斗者，去持續(xù)實現(xiàn)更好的業(yè)績。
以“三個共同”為核心內(nèi)涵的“百年三川”，是三川人基于共同奮斗而去實現(xiàn)和達(dá)到共同富裕、共同幸福的美好愿景和終極目標(biāo)。共同奮斗是基礎(chǔ)，是貫穿百年三川的主旋律。共同富裕是過程，要通過共同奮斗努力實現(xiàn)員工收入優(yōu)于當(dāng)?shù)兀瞬攀杖雰?yōu)于同行，保障和提升員工的勞動性收入，增加忠誠者、奮斗者的資產(chǎn)性收入。共同幸福是目標(biāo)，就要高度關(guān)心和切實保障員工的安全與健康，持續(xù)推動智能化替代，降低勞動強度和安全風(fēng)險；要多方面加強培訓(xùn)教育，促進(jìn)員工能力和素養(yǎng)提升；要豐富員工精神文化生活，增強員工的歸屬感；要充分利用信息化時代的工具和平臺，堅持開展文化宣導(dǎo)工作，向內(nèi)外部展現(xiàn)三川正面形象和良好風(fēng)貌，增強員工的榮譽感，最終形成“勞動最光榮、奮斗最幸?！钡膬r值觀和幸福觀。
2、2023年度經(jīng)營計劃
2023年，公司將圍繞發(fā)展綱要和實際情況，重點開展以下工作：
一是將客戶滿意度作為公司第一質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)一步強調(diào)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，重點關(guān)注產(chǎn)品交付、投訴處理、服務(wù)效率；同時把軟件產(chǎn)品的功能、性能、用戶體驗和稀土產(chǎn)品收率納入考核指標(biāo)，豐富和完善公司產(chǎn)品質(zhì)量的管控范圍和質(zhì)量要求。
二是持續(xù)推動智能工廠建設(shè)，確保在年內(nèi)順利投產(chǎn)。同時，要以銜接智能工廠建設(shè)配套為目標(biāo)，加快供應(yīng)鏈本地體系建設(shè)，為智能工廠順利投產(chǎn)提供有力保障。
三是加強“一體兩翼”重點項目推進(jìn)，力爭年內(nèi)完成不少于3個包含合同能源管理、光伏電站與優(yōu)質(zhì)供水項目落地。
四是按照把握節(jié)奏、精準(zhǔn)適度的原則，加快稀土板塊架構(gòu)重建及穩(wěn)妥擴(kuò)張。
五是切實實踐購買服務(wù)、合資合作、會議營銷、駐地營銷等營銷模式的創(chuàng)新；緊扣清欠工作這個核心主題，確保應(yīng)收賬款及壞賬計提等指標(biāo)有較大改善；加強營銷團(tuán)隊建設(shè)與協(xié)作融合，確保完成公司下達(dá)的業(yè)績目標(biāo)。
六是持續(xù)推動以財務(wù)總控為目標(biāo)的信息化建設(shè)，配合完成智能工廠ERP系統(tǒng)對接，完成天和永磁ERP建設(shè)及OA系統(tǒng)上線運行；在智能工廠順利運行后，完成訂單全周期信息化建設(shè)。
七是各級各部門領(lǐng)導(dǎo)干部要把人才培養(yǎng)作為“一號工程”、“一把手工程”，重點抓、抓重點，貫徹工作始終，切實落實多用年輕人、忠誠者和奮斗者的用人理念，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲備人才、提供人力資源保障。
3、公司可能面對的風(fēng)險及對策
（一）房地產(chǎn)行業(yè)周期性波動的風(fēng)險
水表銷售收入是公司營業(yè)收入的重要來源，房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度的下降將會對公司的水表銷售構(gòu)成一定的影響。2021年下半年國內(nèi)大型房地產(chǎn)開發(fā)商陸續(xù)出現(xiàn)債務(wù)違約現(xiàn)象，2022年全國商品房銷售額同比下滑26.7%，銷售面積下滑24.3%，國有土地使用權(quán)出讓收入下滑23.3%。但隨著國家對于合理自住、改善需求提供更大的政策支持，房企融資“三支箭”的實施，“金融16條”的發(fā)布，落實首付比例降低、限購政策放松、貸款基準(zhǔn)利率下降等措施，預(yù)計房地產(chǎn)市場未來能企穩(wěn)回升，保持健康發(fā)展的態(tài)勢。若房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)之前的下滑趨勢，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績的波動或下滑。
應(yīng)對措施：為應(yīng)對房地產(chǎn)行業(yè)周期性波動帶來的影響，公司將緊緊抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)，積極開展 NB-IoT 智能水表的推廣應(yīng)用，以大中城市為重點擴(kuò)大智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售，實現(xiàn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和服務(wù)升級，提高銷售收入和經(jīng)營效益。另外，為適應(yīng)市場形勢和客戶需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA 為核心的智慧水務(wù)管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，并據(jù)此積極探求新的盈利模式和利潤增長點，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。此外在對客戶信用政策的管理方面，對于房地產(chǎn)企業(yè)采用先款后貨的形式也有助于公司規(guī)避房地產(chǎn)行業(yè)下滑給公司帶來的應(yīng)收賬款信用風(fēng)險。
（二）技術(shù)創(chuàng)新或產(chǎn)品更新的風(fēng)險
隨著人們對水資源稀缺性認(rèn)識的逐步提高，以及智慧城市理念和實踐的不斷發(fā)展，以自動控制技術(shù)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐、信息化管理需求為依托的智能水表已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。由于智能水表有著較高的技術(shù)要求，技術(shù)發(fā)展和更新較快，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)，因此對技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品更新的要求也越來越高。能否保持技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、不斷滿足客戶的需求變化是決定公司競爭力的重要因素。雖然目前公司在技術(shù)創(chuàng)新能力方面已具備一定的競爭優(yōu)勢，但隨著技術(shù)的不斷迭代升級，不排除出現(xiàn)技術(shù)方案替代的可能。如果競爭對手推出更先進(jìn)、更具競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，將對本公司產(chǎn)生不利影響。
應(yīng)對措施：公司自成立以來，堅持以技術(shù)創(chuàng)新為本，在技術(shù)創(chuàng)新方面堅持雙管齊下的方針，一方面立足自主開發(fā)與創(chuàng)新，制定了技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略計劃，建立了《技術(shù)創(chuàng)新與開發(fā)激勵制度》，加大了對技術(shù)創(chuàng)新與開發(fā)的投入與激勵力度，鼓勵技術(shù)人員攻堅克難，不斷超越，勇攀高峰；另一方面采取與國內(nèi)外知名公司、高等院校合作開發(fā)、委托開發(fā)的方式，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品更新，以期引領(lǐng)智能水表的信息化、系統(tǒng)化、集成化的發(fā)展變革，充分滿足客戶需求。報告期內(nèi)，公司獲得2021年度江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎，這與公司近年來加大研發(fā)投入、重視人才引進(jìn)密不可分。
（三）新產(chǎn)品、新領(lǐng)域所面臨的市場開拓風(fēng)險
本著依托主業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展的思路，公司提出了涉水板塊轉(zhuǎn)型升級、稀土板塊并購擴(kuò)張的“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略。涉水板塊要以智慧計量為體，以智慧能源、優(yōu)質(zhì)供水為兩翼，形成“一體兩翼”的發(fā)展格局；稀土板塊要以稀土資源回收利用作為切入點，逐步了解稀土產(chǎn)業(yè)鏈的實際情況，順應(yīng)國家戰(zhàn)略引入外礦資源，進(jìn)而向冶煉分離、稀土材料應(yīng)用延伸，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈相互協(xié)同的競爭優(yōu)勢。面對新的發(fā)展模式、發(fā)展思路以及瞬息變化的復(fù)雜行業(yè)環(huán)境及市場環(huán)境，如果公司的經(jīng)營管理、行業(yè)整合、相關(guān)技術(shù)研發(fā)和推廣跟不上行業(yè)的發(fā)展或者不能及時針對新興應(yīng)用領(lǐng)域做好市場開拓，公司將面臨新產(chǎn)品、新領(lǐng)域的市場開拓、行業(yè)整合、經(jīng)營管理等風(fēng)險。
應(yīng)對措施：公司自確立戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)以來，已經(jīng)展開了多種業(yè)務(wù)模式的探索與實踐，積累了豐富的經(jīng)驗與教訓(xùn)。同時公司緊盯行業(yè)發(fā)展方向與市場，充分調(diào)查了解客戶需求，積極開展技術(shù)研發(fā)與儲備，采取自主開發(fā)、技術(shù)合作、資產(chǎn)并購等多種方式努力降低新產(chǎn)品、新領(lǐng)域的市場開拓風(fēng)險。對于并購項目，公司一方面進(jìn)行深入了解、審慎決策，另一方面進(jìn)行全面整合、加強管控，規(guī)避經(jīng)營與業(yè)績風(fēng)險。
（四）商譽減值風(fēng)險
報告期內(nèi)公司投資21,439.57萬元獲取得贛州天和永磁材料有限公司67%的股權(quán)，形成16,730.93萬元的商譽。雖然在產(chǎn)業(yè)整合過程中，公司已對交易標(biāo)的未來業(yè)績發(fā)展、盈利預(yù)測進(jìn)行了合理預(yù)計測，同時也簽訂了對賭協(xié)議。但如果標(biāo)的公司受行業(yè)發(fā)展、經(jīng)營管理、市場競爭加劇等多種因素的影響，業(yè)績未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司將會產(chǎn)生巨大商譽減值的風(fēng)險。
應(yīng)對措施：公司將緊密關(guān)注標(biāo)的企業(yè)在發(fā)展過程中遇到的風(fēng)險，通過業(yè)務(wù)協(xié)同、人員融合、財務(wù)管控等方式，降低商譽減值風(fēng)險。同時在后續(xù)投資并購中，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，通過加強外調(diào)內(nèi)查、選擇經(jīng)驗豐富的中介機(jī)構(gòu)、加強團(tuán)隊學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及聘請行業(yè)專家等多種方式對項目進(jìn)行審慎判斷。
（五）應(yīng)收賬款回收風(fēng)險
截至本報告期末，公司應(yīng)收賬款凈額為59,121.92萬元，占流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為31.43%，19.68%。應(yīng)收賬款金額較高將影響公司的資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量，給公司的營運資金帶來一定的壓力，且賬齡長的應(yīng)收賬款存在不能全部收回的風(fēng)險。
應(yīng)對措施：公司現(xiàn)已建立客戶信用評級體系，通過加大與客戶對賬頻率、實施業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款終身負(fù)責(zé)制、提取風(fēng)險金、建立健全銷售回款考核與激勵機(jī)制等方式全面加強應(yīng)收賬款的管理，努力控制應(yīng)收賬款的規(guī)模，保證應(yīng)收賬款的如期回收。同時公司加強應(yīng)收賬款的定期監(jiān)督和客戶信用額度的管理，對于超期未回款的客戶及時溝通，必要時采用訴訟等法律手段及時收回欠款。
（六）匯率波動風(fēng)險
公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量和性能方面的優(yōu)勢，已成為國內(nèi)重要的水表出口商，公司自主研發(fā)的多感知超聲波水表已銷往澳大利亞。由于公司對外銷售主要以外幣結(jié)算,其中以美元為主要結(jié)算貨幣，因此人民幣兌美元匯率波動對公司損益存在一定影響。主要體現(xiàn)為自簽訂境外銷售訂單至該訂單款項收匯之日，期間美元匯率貶值導(dǎo)致營業(yè)收入及凈利潤的減少，如果不能采取有效措施規(guī)避美元貶值風(fēng)險，公司可能面臨盈利能力受匯率波動影響的風(fēng)險。
應(yīng)對措施：公司在與國外客戶簽訂合同時力求縮短回款周期，部分客戶采用預(yù)付貨款的形式，并加強對外應(yīng)收賬款的清收。2022年公司出口業(yè)務(wù)收入占比為11.26%，若海外業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，公司將考慮采用一定的金融手段規(guī)避匯率波動的風(fēng)險。
十二、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □不適用
接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2022年04月12日 | 深交所互動易“云訪談” | 其他 | 其他 | 機(jī)構(gòu)及個人投資者 | 年度業(yè)績說明會網(wǎng)上交流 | 詳見深交所互動易平臺《投資者關(guān)系活動記錄表》 |
2022年05月27日 | 全景路演 | 其他 | 其他 | 機(jī)構(gòu)及個人投資者 | 投資者集體接待日網(wǎng)上交流 | 詳見深交所互動易平臺《投資者關(guān)系活動記錄表》 |
2022年06月03日 | 三川智慧 | 電話溝通 | 個人 | 個人投資者 | 合資公司贛州川益設(shè)立及稀土行業(yè)的相關(guān)情況 | 不適用 |
2022年06月07日 | 三川智慧 | 電話溝通 | 個人 | 個人投資者 | 吾愛易達(dá)芯片測試情況及上海儲睿達(dá)儲能項目開展情況 | 不適用 |
2022年06月30日 | 三川智慧 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)投資者 | 公司主業(yè)情況、發(fā)展?fàn)顟B(tài)、收購天和永磁情況 | 不適用 |
2022年09月02日 | 深交所互動易“云訪談” | 其他 | 其他 | 機(jī)構(gòu)及個人投資者 | 半年度業(yè)績說明會網(wǎng)上交流 | 詳見深交所互動易平臺《投資者關(guān)系活動記錄表》 |
第四節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動，促進(jìn)公司規(guī)范運作，不斷加強信息披露工作，積極開展投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)了上市公司及股東利益，確保了公司安全、穩(wěn)定、健康、持續(xù)發(fā)展。
截至本報告期末，公司治理的實際情況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在尚未解決的公司治理問題。
2022年度公司治理具體情況如下：
（一）關(guān)于股東與股東大會
公司嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的要求，規(guī)范股東大會的召集、召開和表決程序。公司股東大會均由董事會召集，公司按規(guī)定時間發(fā)出股東大會會議通知，并設(shè)置現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票。現(xiàn)場股東大會由公司董事會秘書、監(jiān)事、股東代表及見證律師共同查驗參會股東及股東代理人的身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書及表決票，保證出席公司股東大會的股東及股東代理人均具有合法有效的資格。在股東大會上能夠保證各位股東有充分的發(fā)言權(quán)，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使股東的權(quán)力。公司至今未發(fā)生重大事項繞過股東大會的情況，也未發(fā)生重大事項先實施后審議的情況。公司不存在違反《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形。
報告期內(nèi)，公司召開1次年度股東大會和2次臨時股東大會。股東大會的召集、召開、提案和表決程序均符合相關(guān) 法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，股東大會會議記錄檔案妥善保存。
（二）關(guān)于董事和董事會
公司董事會設(shè)董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會成員專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，能夠有效、科學(xué)、迅速、謹(jǐn)慎的做出決策。公司董事能夠依據(jù)《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定開展工作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)，同時積極參加相關(guān)培訓(xùn)，熟悉并掌握相關(guān)法律法規(guī)。獨立董事按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定不受影響的獨立履行職責(zé)，出席公司董事會、股東大會，對公司重大投資、董事、高級管理人員的任免等事項發(fā)表自己的獨立意見，保證了公司的規(guī)范運作。
公司董事會已根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》設(shè)立了提名委員會、審計委員會、戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會根據(jù)各自職責(zé)為董事會的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見和參考。
（三）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會
公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定與要求。監(jiān)事會會議的召集、召開程序，完全按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求履行，并按照擬定的會議議程進(jìn)行。在日常工作中，各位監(jiān)事能夠按照《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定的要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，審核公司定期報告，對公司董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對公司重大事項、重大財務(wù)決策事項進(jìn)行監(jiān)督。
（四）關(guān)于績效評價與激勵約束機(jī)制
公司董事會下設(shè)的薪酬和考核委員會負(fù)責(zé)對公司的董事、高管進(jìn)行績效考核，公司建立了目標(biāo)責(zé)任考核體系、高級管理團(tuán)隊年度績效考核評估制度，對高級管理人員采取年度績效評估的辦法，設(shè)定關(guān)鍵評估指標(biāo)，既考核評估當(dāng)年的績效，又兼顧公司的長期發(fā)展要求，定期對高管團(tuán)隊的年度績效進(jìn)行評估，同時將年度經(jīng)營目標(biāo)與年度評估結(jié)果相掛鉤。公司現(xiàn)有考核及激勵約束機(jī)制符合公司的發(fā)展要求。
（五）關(guān)于信息披露與透明度
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司信息披露管理辦法》以及公司《信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》等規(guī)章制度的要求做好公司內(nèi)幕信息的管理與披露工作，真實、準(zhǔn)確、及時、公平、完整地履行信息披露義務(wù)。切實做好對未公開信息的傳遞、審核、披露流程，有效落實內(nèi)幕信息事務(wù)及知情人報備流程，從而防范內(nèi)幕信息知情人和非法獲取內(nèi)幕信息的人員利用內(nèi)幕信息從事證券交易活動，堅決杜絕內(nèi)幕交易行為，充分保障股東權(quán)益。
公司指定公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待投資者來訪和咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；并指定《證券時報》《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)為公司信息披露的指定報紙和網(wǎng)站，真實、準(zhǔn)確、完整地披露信息，確保公司所有投資者均能夠以平等的機(jī)會獲取公司信息。
2022年公司在指定媒體共披露公告105份。
（六）關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益方的合法權(quán)益，重視公司的社會責(zé)任，實現(xiàn)股東、政府、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。公司堅持多元化的溝通機(jī)制，多渠道、多方式與利益相關(guān)方進(jìn)行積極、廣泛的溝通與交流，及時回應(yīng)利益相關(guān)方的訴求，不斷為各利益相關(guān)方創(chuàng)造綜合價值。
（七）關(guān)于內(nèi)部審計
為加強和保障內(nèi)部審計的獨立性和客觀性，有效控制風(fēng)險，公司制定了《董事會審計委員會工作細(xì)則》《內(nèi)部控制制度》《內(nèi)部審計制度》，由審計委員會負(fù)責(zé)全面審查和監(jiān)督公司的財務(wù)報告、內(nèi)部審計方案及內(nèi)部控制的有效性，審閱和審查公司財務(wù)、經(jīng)營、合規(guī)、風(fēng)險管理等情況。公司設(shè)置審計部，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，并建立了內(nèi)部審計制度，對審計委員會負(fù)責(zé)，向?qū)徲嬑瘑T會報告工作。審計部對公司財務(wù)信息及內(nèi)部控制制度的建立和實施等進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對公司應(yīng)收賬款等事項進(jìn)行重點審計，及時向?qū)徲嬑瘑T會提交工作計劃和審計工作報告，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改。
（八）關(guān)于投資者關(guān)系管理
公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》，明確規(guī)定了投資者關(guān)系管理的基本原則、目的及投資者關(guān)系管理的工作對象、內(nèi)容和方式等，以保證與投資者建立良好的互動關(guān)系，樹立公司在資本市場的規(guī)范形象。公司證券部作為投資者關(guān)系管理的具體實施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)投資者來訪接待工作，做好投資者關(guān)系管理工作檔案的建立和保管，合理妥善地安排個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、行業(yè)分析師等相關(guān)人員到公司進(jìn)行調(diào)研，并切實做好信息的保密工作。
為加強投資者關(guān)系管理，公司借助各種手段，多渠道多方式開展投資者交流與溝通。通過電話、郵件、投資者關(guān)系互動平臺、接待調(diào)研、媒體采訪等方式，傳遞公司信息，并收集投資者對公司的意見和建議。2022年，公司舉辦了2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會、2022年半年報網(wǎng)上業(yè)績說明會以及江西轄區(qū)上市公司2022年投資者網(wǎng)上集體接待日活動，就公司財務(wù)、經(jīng)營情況及發(fā)展計劃等問題進(jìn)行深入溝通交流；同時公司在深圳證券交易所“互動易”平臺回答投資者問題150條，互動易回復(fù)率達(dá)100%，不存在錯回漏回的情況。通過上述方式，公司與投資者建立直接、便捷、快速的溝通渠道，保證了與投資者的充分交流，保障了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)及其他合法權(quán)益。
公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異
□是 √ 否
公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。
二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨立情況
公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面完全分開，公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)完善，具有獨立、完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營的能力。
1、業(yè)務(wù)獨立方面
公司擁有獨立的研發(fā)、生產(chǎn)、采購和銷售系統(tǒng)，業(yè)務(wù)上完全獨立于控股股東，控股股東及其下屬的其他單位與本公司不存在同業(yè)競爭。
2、人員獨立方面
公司擁有獨立的員工隊伍，設(shè)立了獨立的研發(fā)、生產(chǎn)、行政、財務(wù)、經(jīng)營管理等部門，并建立了完整的勞動、人事及工資管理制度，公司人員獨立于控股股東；公司董事長由董事會選舉產(chǎn)生；公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員均在公司專職工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東單位領(lǐng)薪，也未在控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的任何職務(wù)。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，通過合法程序產(chǎn)生，不存在控股股東干預(yù)公司董事會和股東大會人事任免決定的現(xiàn)象。
3、資產(chǎn)完整方面
公司與控股股東之間產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，公司的資金、資產(chǎn)及其他資源不存在被其違規(guī)占用、支配的情況。公司的資產(chǎn)完整，擁有與生產(chǎn)經(jīng)營范圍相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備及商標(biāo)、專利等資產(chǎn)，公司對所有資產(chǎn)擁有完全的控制權(quán)與支配權(quán)。
4、機(jī)構(gòu)獨立方面
公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨立運作，各職能部門在權(quán)責(zé)、人員等方面與控股股東之間完全分開，控股股東及其職能部門與公司及公司的職能部門之間沒有上下級關(guān)系，不存在控股股東影響本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理獨立性的現(xiàn)象。
5、財務(wù)獨立方面
公司設(shè)置了獨立的財務(wù)部門，建立了健全獨立的財務(wù)核算體系，能夠獨立做出財務(wù)決策，具有規(guī)范的財務(wù)會計制度和對分子公司的財務(wù)管理制度，不存在控股股東干預(yù)公司財務(wù)、會計活動的情況。公司在商業(yè)銀行獨立開戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情況。公司依法獨立進(jìn)行納稅申報和履行納稅義務(wù)。
三、同業(yè)競爭情況
□適用 √ 不適用
四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 | 會議類型 | 投資者參與比例 | 召開日期 | 披露日期 | 會議決議 |
2021年年度股東大會 | 年度股東大會 | 45.65% | 2022年04月19日 | 2022年04月20日 | 審議通過《2021年度董事會工作報告》《2021年度監(jiān)事會工作報告》《2021年度財務(wù)決算報告》《2021年年度報告》及其摘要、《2021年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于補選曹元坤先生為公司獨立董事的議案》 |
2022年第一次臨時股東大會 | 臨時股東大會 | 46.58% | 2022年07月15日 | 2022年07月16日 | 審議通過《關(guān)于受讓贛州天和永磁材料有限公司67%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于補選左富強先生為公司非獨立董事的議案》《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 |
2022年第二次臨時股東大會 | 臨時股東大會 | 40.31% | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 審議通過《關(guān)于為控股子公司天和永磁提供貸款擔(dān)保的議案》 |
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□適用√ 不適用
五、公司具有表決權(quán)差異安排
□適用 √ 不適用
六、紅籌架構(gòu)公司治理情況
□適用 √ 不適用
七、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
1、基本情況
姓名 | 職務(wù) | 任職狀態(tài) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 期初持股數(shù)（股） | 本期增持股份數(shù)量（股） | 本期減持股份數(shù)量（股） | 其他增減變動（股） | 期末持股數(shù)（股） | 股份增減變動的原因 |
李建林 | 董事長 | 現(xiàn)任 | 男 | 66 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | |
李強祖 | 董事、總經(jīng)理 | 現(xiàn)任 | 男 | 45 | 2004年05月08日 | 2023年04月29日 | 6,497,253 | 0 | 0 | 0 | 6,497,253 | |
宋財華 | 董事、副總經(jīng)理 | 現(xiàn)任 | 男 | 52 | 2004年05月08日 | 2023年04月29日 | 2,728,213 | 0 | 0 | 0 | 2,728,213 | |
吳雪松 | 董事、副總經(jīng)理 | 離任 | 男 | 52 | 2004年05月08日 | 2022年05月10日 | 3,309,613 | 0 | 0 | 0 | 3,309,613 | |
左富強 | 董事 | 現(xiàn)任 | 男 | 40 | 2022年07月15日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童為民 | 董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) | 現(xiàn)任 | 男 | 52 | 2010年12月15日 | 2023年04月29日 | 192,010 | 0 | 0 | 0 | 192,010 | |
郭華平 | 獨立董事 | 現(xiàn)任 | 男 | 59 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李旭 | 獨立董事 | 現(xiàn)任 | 男 | 64 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隋軍 | 獨立董事 | 離任 | 男 | 60 | 2020年10月16日 | 2022年04月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹元坤 | 獨立董事 | 現(xiàn)任 | 男 | 56 | 2022年04月19日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童保華 | 監(jiān)事會主席 | 現(xiàn)任 | 男 | 66 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 31,244,133 | 0 | 0 | 0 | 31,244,133 | |
李靜 | 監(jiān)事 | 現(xiàn)任 | 女 | 38 | 2017年04月06日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劉建華 | 監(jiān)事 | 現(xiàn)任 | 男 | 40 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倪國強 | 董事會秘書、副總經(jīng)理 | 現(xiàn)任 | 男 | 57 | 2007年11月29日 | 2023年04月29日 | 185,610 | 0 | 0 | 0 | 185,610 | |
合計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,806,832 | 0 | 0 | 0 | 48,806,832 | -- |
報告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級管理人員解聘的情況
√ 是 □否
2022年04月19日,因個人原因，隋軍先生辭去公司獨立董事職務(wù)及所擔(dān)任或所兼任的其他職務(wù)。
2022年05月10日,因個人原因，吳雪松先生辭去公司董事職務(wù)及所擔(dān)任或所兼任的其他職務(wù)。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □不適用
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 類型 | 日期 | 原因 |
隋軍 | 獨立董事 | 離任 | 2022年04月19日 | 因個人原因，隋軍先生辭去公司獨立董事及所擔(dān)任或所兼任的其他職務(wù)。 |
吳雪松 | 董事、副總經(jīng)理 | 離任 | 2022年05月10日 | 因個人原因，吳雪松先生辭去公司董事及所擔(dān)任或所兼任的其他職務(wù)。 |
曹元坤 | 獨立董事 | 被選舉 | 2022年04月19日 | 被選舉為第六屆董事會獨立董事 |
左富強 | 董事 | 被選舉 | 2022年07月15日 | 被選舉為第六屆董事會董事 |
2、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)
1、董事會成員
李建林先生，公司董事，出生于1956年，中國國籍，無境外居留權(quán)，中專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，高級政工師。曾任鷹潭市水表廠車間主任、生產(chǎn)技術(shù)科長、副廠長、廠長，鷹潭市三川有限公司董事長、總經(jīng)理，2004年6月至今任江西三川集團(tuán)有限公司董事長。2017年4月6日起任本公司董事長。
李強祖先生，公司董事、總經(jīng)理，出生于1977年，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任鷹潭市水表配件廠副廠長、廠長，鷹潭市三川有限公司總經(jīng)理助理，2004年5月至今任本公司總經(jīng)理。
宋財華先生，公司董事、副總經(jīng)理，出生于1970年，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任江西冠華電子有限公司生產(chǎn)技術(shù)科長，鷹潭市水表廠副總工程師，鷹潭市三川有限公司家用電器廠副廠長，鷹潭市三川有限公司技術(shù)廠長，2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理。
童為民先生，公司董事、財務(wù)總監(jiān)，出生于1970年，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級工商管理碩士，高級會計師、經(jīng)濟(jì)師。曾任江西誠志永豐藥業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理，江西誠志生物工程有限公司財務(wù)經(jīng)理，2007年12月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)，從2014年5月起聘任為公司副總經(jīng)理。
左富強先生，公司董事，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級工程師，2004年畢業(yè)于江西科技師范大學(xué)電子信息工程專業(yè)，2008年獲寧波大學(xué)電路與系統(tǒng)碩士學(xué)位，2022年獲中科院微電子研究所微電子學(xué)與固體電子學(xué)博士學(xué)位。左富強先生于2022年1月入職三川智慧科技股份有限公司，受聘擔(dān)任公司總經(jīng)理助理，同時兼任公司水計量事業(yè)群技術(shù)中心負(fù)責(zé)人。
郭華平先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，會計學(xué)教授，中國注冊會計師。曾任江西財經(jīng)大學(xué)會計系會計教研室副主任、會計系主任、教務(wù)處副處長，校評建辦副主任、現(xiàn)代教育中心副主任，現(xiàn)任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，兼任現(xiàn)任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，兼任山東博匯紙業(yè)股份有限公司及江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司獨立董事。
李旭先生，1958年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)歷，國家一級注冊計量師、高級工程師，曾任中國計量科學(xué)研究院計量流量室主任。
曹元坤先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1998年獲南京大學(xué)國際商學(xué)院管理學(xué)博士學(xué)位，2002年晉升為管理學(xué)教授，2006年起被聘任為管理理論與企業(yè)管理專業(yè)（2006-2011）、企業(yè)管理專業(yè)（2011-）博士生導(dǎo)師。先后任職江西財經(jīng)大學(xué)當(dāng)代財經(jīng)雜志社常務(wù)副社長和全國核心刊物《當(dāng)代財經(jīng)》及《江西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報》的常務(wù)副主編、江西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展研究院院長、江西財經(jīng)大學(xué)江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院院長等。期間，于1999年7月至2000年8月曾作為中組部、團(tuán)中央首屆“博士服務(wù)團(tuán)”成員赴江西省南康市任職副市長一年，并被南康市人民政府授予“南康市榮譽市民”稱號。曾擔(dān)任國家科技部和財政部“農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金”項目評估專家、江西省委政策研究室經(jīng)濟(jì)政策特約研究員、南昌市第十三屆及第十四屆人大代表和財經(jīng)委委員等。現(xiàn)為江西省高校人文社科重點研究基地江西財經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)集群與企業(yè)發(fā)展研究中心主任、工商管理學(xué)院教授、江西省國資委駐江西省建材集團(tuán)公司外部董事等。
2、監(jiān)事會成員
童保華先生，公司監(jiān)事會主席，出生于1956年，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任鷹潭市水表廠車間主任、廠辦主任、副廠長，鷹潭市三川有限公司水表廠廠長，2004年5月至2017年4月任本公司董事長，2017年4月6日至今任本公司監(jiān)事會主席。
劉建華先生，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計師，2004年-2009年在江西三川水表股份有限公司任會計、科長。2009年-2012年在山東三川水表有限公司任財務(wù)總監(jiān)。2012年-2014年在溫嶺甬嶺水表有限公司任財務(wù)總監(jiān)。2015年-2019年分管公司分子公司財務(wù)管理工作，2019年至今在公司任財務(wù)部長。
李靜女士，公司職工監(jiān)事，出生于1984年，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年9月進(jìn)入公司工作，曾任公司控股子公司山東三川計劃科科長、公司計劃服務(wù)科科長，2016年4月至今任公司綜合管理科科長。2017年4月6日至今任公司職工監(jiān)事。
3、高級管理人員
李強祖先生，公司總經(jīng)理，簡歷見前述董事介紹。
宋財華先生，公司副總經(jīng)理，簡歷見前述董事介紹。
童為民先生，公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，簡歷見前述董事介紹。
倪國強先生，公司董事會秘書、副總經(jīng)理，出生于1965年，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級工商管理碩士，律師。曾任江西省第四勞教支隊管教、行政秘書，鷹潭市司法局科員，鷹潭市第二律師事務(wù)所主任助理、主任，江西三川集團(tuán)有限公司法律顧問，2007年11月至今任本公司董事會秘書，從2010年5月起聘任為公司副總經(jīng)理。
在股東單位任職情況
√ 適用 □不適用
任職人員姓名 | 股東單位名稱 | 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 在股東單位是否領(lǐng)取報酬津貼 |
李建林 | 江西三川集團(tuán)有限公司 | 董事長 | 2011年09月14日 | 是 | |
李強祖 | 江西三川集團(tuán)有限公司 | 董事 | 2011年09月14日 | 否 | |
童保華 | 江西三川集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)事會主席 | 2020年09月28日 | 是 | |
宋財華 | 江西三川集團(tuán)有限公司 | 董事 | 2011年09月14日 | 否 | |
童為民 | 江西三川集團(tuán)有限公司 | 董事 | 2020年09月28日 | 否 | |
在股東單位任職情況的說明 | 江西三川集團(tuán)有限公司為本公司的控股股東 | ||||
在其他單位任職情況
√ 適用 □不適用
任職人員姓名 | 其他單位名稱 | 在其他單位擔(dān)任的職務(wù) | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 在其他單位是否領(lǐng)取報酬津貼 |
李建林 | 江西三川集團(tuán)鷹潭三川置業(yè)有限責(zé)任公司 | 董事 | 2013年01月17日 | 否 | |
李建林 | 鷹潭三川水泵有限公司 | 董事 | 2011年09月23日 | 否 | |
李建林 | 江西三川銅業(yè)有限公司 | 董事 | 2012年06月18日 | 否 | |
李建林 | 鷹潭市龍虎山莊旅業(yè)有限公司 | 董事 | 2016年12月13日 | 否 | |
李建林 | 江西三川節(jié)能股份有限公司 | 董事 | 2016年09月26日 | 否 | |
李建林 | 江西廣通投資有限公司 | 監(jiān)事 | 2016年02月02日 | 否 | |
李建林 | 鷹潭市華弘企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 董事 | 2020年09月09日 | 否 | |
李強祖 | 江西三川集團(tuán)鷹潭三川置業(yè)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2007年05月29日 | 否 | |
李強祖 | 中國移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 秘書長 | 2017年06月12日 | 否 |
李強祖 | 甘肅蘭銀金融租賃股份有限公司 | 監(jiān)事 | 2014年09月30日 | 否 | |
李強祖 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司 | 副董事長 | 2022年05月16日 | 否 | |
宋財華 | 中國計量協(xié)會水表工作委員會 | 副秘書長 | 2014年05月19日 | 否 | |
宋財華 | 江西省計量協(xié)會流量工作委員會 | 副主任委員 | 2013年01月01日 | 否 | |
宋財華 | 江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司 | 董事 | 2019年09月23日 | 否 | |
宋財華 | 蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 董事 | 2020年04月24日 | 否 | |
郭華平 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 教授 | 1993年01月01日 | 是 | |
郭華平 | 江西裕民銀行股份有限公司 | 董事 | 2020年03月12日 | 是 | |
郭華平 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年03月24日 | 2023年03月23日 | 是 |
郭華平 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 獨立董事 | 2020年10月29日 | 2023年10月28日 | 是 |
郭華平 | 江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司 | 獨立董事 | 2020年08月24日 | 2023年08月23日 | 是 |
郭華平 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 獨立董事 | 2021年 05月 31日 | 2024年 08月 02日 | |
郭華平 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 獨立董事 | 2022年6月10日 | 2025年6月9日 | |
郭華平 | 江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司 | 董事 | 2020年04月23日 | 是 | |
曹元坤 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 教授 | 1992年08月01日 | 是 | |
童保華 | 鷹潭市龍虎山莊旅業(yè)有限公司 | 董事長 | 2016年12月13日 | 否 | |
童保華 | 江西三川集團(tuán)鷹潭三川置業(yè)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2007年05月29日 | 否 | |
童保華 | 鷹潭律鑫貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行董事、總經(jīng)理 | 2020年06月02日 | 否 | |
童保華 | 鷹潭市華弘企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2020年09月09日 | 否 | |
童保華 | 江西龍虎山工惠療養(yǎng)院有限公司 | 執(zhí)行董事 | 2020年09月14日 | 否 | |
童保華 | 鷹潭市三川實業(yè)發(fā)展有限公司 | 董事 | 2022年02月11日 | 否 | |
童為民 | 贛州川益科技有限公司 | 董事 | 2022年06月01日 | 否 | |
童為民 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司 | 監(jiān)事 | 2011年05月18日 | 否 | |
劉建華 | 北京天川智聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2021年08月17日 | 否 | |
劉建華 | 山西萬家寨三合智慧科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2021年05月27日 | 否 | |
劉建華 | 江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2022年10月20日 | 否 |
劉建華 | 江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2022年10月20日 | 否 | |
李靜 | 鷹潭市三川實業(yè)發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 2022年02月11日 | 否 | |
在其他單位任職情況的說明 | 江西三川集團(tuán)鷹潭三川置業(yè)有限責(zé)任公司、鷹潭三川水泵有限公司、江西三川銅業(yè)有限公司、鷹潭市龍虎山莊旅業(yè)有限公司、江西三川節(jié)能股份有限公司、鷹潭市三川實業(yè)發(fā)展有限公司均為公司控股股東三川集團(tuán)的控股或參股公司。 | ||||
公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況
□適用 √ 不適用
3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序 | 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬依據(jù)公司制定的《管理人員薪酬方案》及《年度績效考核方案》確定。上述方案由公司董事會審議通過，并授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)公司運營情況和所在地平均社會工資水平每年進(jìn)行修正。 |
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù) | 年度績效考評。 |
董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況 | 工資、津貼按月發(fā)放，年度獎勵延后發(fā)放。2022年度公司實際支付董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬共計321.79萬元。 |
公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
單位：萬元
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任職狀態(tài) | 從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬 |
李建林 | 董事長 | 男 | 66 | 現(xiàn)任 | 是 | |
李強祖 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 45 | 現(xiàn)任 | 59.25 | 否 |
宋財華 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 20.47 | 否 |
吳雪松 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 離任 | 41.27 | 否 |
左富強 | 董事 | 男 | 40 | 現(xiàn)任 | 26.91 | 否 |
童為民 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 58.56 | 否 |
郭華平 | 獨立董事 | 男 | 59 | 現(xiàn)任 | 7.2 | 否 |
李旭 | 獨立董事 | 男 | 64 | 現(xiàn)任 | 7.2 | 否 |
隋軍 | 獨立董事 | 男 | 60 | 離任 | 3 | 否 |
曹元坤 | 獨立董事 | 男 | 56 | 現(xiàn)任 | 4.8 | 否 |
童保華 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 66 | 現(xiàn)任 | 是 | |
李靜 | 監(jiān)事 | 女 | 38 | 現(xiàn)任 | 14.56 | 否 |
劉建華 | 監(jiān)事 | 男 | 40 | 現(xiàn)任 | 24.18 | 否 |
倪國強 | 董事會秘書、副總經(jīng)理 | 男 | 57 | 現(xiàn)任 | 54.39 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 321.79 | -- |
八、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況
1、本報告期董事會情況
會議屆次 | 召開日期 | 披露日期 | 會議決議 |
第六屆董事會第二十次會議 | 2022年03月28日 | 2022年03月29日 | 審議通過《2021年度董事會工作報告》《2021年度總經(jīng)理工作報告》《2021年度財務(wù)決算報告》、《2021年年度報告》及其摘要、《2021年度利潤分配預(yù)案》《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于變更會計政策的議案》《關(guān)于計提信用減值及資產(chǎn)減值損失的議案》《關(guān)于注銷控股子公司上海三川愛水科技有限公司的議案》《關(guān)于補選曹元坤先生為公司獨立董事的議案》《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》 |
第六屆董事會第二十一次會議 | 2022年04月28日 | 2022年04月29日 | 審議通過《2022年第一季度報告》《關(guān)于對外投資設(shè)立龍南集盛科技有限公司的議案》 |
第六屆董事會第二十二次會議 | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 審議通過《關(guān)于投資年產(chǎn)500萬只水表智能工廠建設(shè)項目的議案》《關(guān)于受讓贛州天和永磁材料有限公司67%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)的議案》《關(guān)于補選左富強先生為公司非獨立董事的議案》《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》 |
第六屆董事會第二十三次會議 | 2022年08月05日 | 2022年08月09日 | 審議通過《關(guān)于設(shè)立贛州川宇國際貿(mào)易有限公司的議案》 |
第六屆董事會第二十四次會議 | 2022年08月26日 | 2022年08月27日 | 審議通過《2022年半年度報告》及其摘要 |
第六屆董事會第二十五次會議 | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 審議通過《2022年第三季度報告》《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》《關(guān)于與中曠建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
第六屆董事會第二十六次會議 | 2022年11月11日 | 2022年11月12日 | 審議通過《關(guān)于天和永磁實施年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項目的議案》《關(guān)于為控股子公司天和永磁提供貸款擔(dān)保的議案》《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案 |
2、董事出席董事會及股東大會的情況
董事出席董事會及股東大會的情況 | |||||||
董事姓名 | 本報告期應(yīng)參加董事會次數(shù) | 現(xiàn)場出席董事會次數(shù) | 以通訊方式參加董事會次數(shù) | 委托出席董事會次數(shù) | 缺席董事會次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未親自參加董事會會議 | 出席股東大會次數(shù) |
李建林 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
李強祖 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
宋財華 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
吳雪松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
左富強 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
童為民 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
李旭 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
隋軍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
曹元坤 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明
3、董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
董事對公司有關(guān)事項是否提出異議
□是 √ 否
報告期內(nèi)董事對公司有關(guān)事項未提出異議。
4、董事履行職責(zé)的其他說明
董事對公司有關(guān)建議是否被采納
√ 是 □否
董事對公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明
報告期內(nèi)，公司董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，積極參加董事會和股東大會，履行《公司法》《證券法》《公司章程》和《獨立董事工作細(xì)則》等所賦予的權(quán)利、職責(zé)與義務(wù)，高度關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營及規(guī)范運作情況，對提交董事會審議的議案深入交流、建言獻(xiàn)策，并監(jiān)督?jīng)Q議實施進(jìn)展，在公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略、主業(yè)布局及重大決策等方面，提出很多專業(yè)化和建設(shè)性意見，維護(hù)全體股東利益，公司對董事的相關(guān)建議均予以采納。
九、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)的情況
委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數(shù) | 召開日期 | 會議內(nèi)容 | 提出的重要意見和建議 | 其他履行職責(zé)的情況 | 異議事項具體情況（如有） |
審計委員會 | 前兩次會議成員均為郭華平、李旭，第三、四次會議成員為郭華平、李旭、左富強 | 4 | 2022年03月22日 | 審議2021年度審計報告、變更會計政策、內(nèi)控自我評價報告等事項，并與審計及內(nèi)審溝通 | 審計委員會嚴(yán)格按照《審計委員會工作細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對審議事項進(jìn)行審議，并與審計機(jī)構(gòu)充分進(jìn)行溝通，一致同意相關(guān)議案 | 與內(nèi)審部門溝通2021年內(nèi)審情況及2022年內(nèi)審計劃；與審計機(jī)構(gòu)溝通2021年財務(wù)審計事項 | 不適用 |
審計委員會 | 前兩次會議成員均為郭華平、李旭，第三、四次會議成員為郭華平、李旭、左富強 | 4 | 2022年04月28日 | 審議2022年第一季度報告 | 對相關(guān)議案進(jìn)行審議，并同意相關(guān)議案 | 不適用 |
審計委員會 | 前兩次會議成員均為郭華平、李旭，第三、四次會議成員為郭華平、李旭、左富強 | 4 | 2023年08月26日 | 審議2022年半年度報告 | 對相關(guān)議案進(jìn)行審議，并同意相關(guān)議案 | 與內(nèi)審部門溝通2022年上半年內(nèi)審情況及2022年下半年內(nèi)審計劃 | 不適用 |
審計委員會 | 前兩次會議成員均為郭華平、李旭，第三、四次會議成員為郭華平、李旭、左富強 | 4 | 2022年10月25日 | 審議2022年第三季度報告 | 對相關(guān)議案進(jìn)行審議，并同意相關(guān)議案 | 不適用 | |
戰(zhàn)略委員會 | 會議成員為李建林、李強祖、曹元坤、童為民 | 2 | 2022年06月16日 | 關(guān)于受讓贛州天和永磁67%股權(quán)事宜 | 會議認(rèn)為本次交易有利于公司將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系，從而進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/span> | 不適用 | |
戰(zhàn)略委員會 | 會議成員為李建林、李強祖、曹元坤、童為民 | 2 | 2022年12月01日 | 公司發(fā)展戰(zhàn)略探討 | 戰(zhàn)略委員會就公司所處行業(yè)情況及未來可能面臨的挑戰(zhàn)做了深入調(diào)研和分析，為公司制定未來3-5年的發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性意見。 | 不適用 | |
薪酬與考核委員會 | 曹元坤、李強祖、郭華平 | 1 | 2022年12月30日 | 對公司經(jīng)營層進(jìn)行年度考評考核 | 薪酬與考核委員會審查了公司高層管理人員的薪酬政策與考核方案，并按照績效評價標(biāo)準(zhǔn)對公司高層人員的工作情況進(jìn)行了客觀評價、評估。 | 不適用 |
提名委員會 | 李旭、李建林、曹元坤 | 1 | 2022年06月10日 | 補選公司非獨立董事事宜 | 提名委員會就補選公司非獨立董事事宜進(jìn)行了研討，并對候選人資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，一致同意提交董事會、股東大會審議 | 不適用 |
十、監(jiān)事會工作情況
監(jiān)事會在報告期內(nèi)的監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險
□是 √ 否
監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。
十一、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度
報告期末母公司在職員工的數(shù)量（人） | 974 |
報告期末主要子公司在職員工的數(shù)量（人） | 665 |
報告期末在職員工的數(shù)量合計（人） | 1,639 |
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人） | 1,639 |
母公司及主要子公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù)（人） | 0 |
專業(yè)構(gòu)成 | |
專業(yè)構(gòu)成類別 | 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人） |
生產(chǎn)人員 | 792 |
銷售人員 | 179 |
技術(shù)人員 | 304 |
財務(wù)人員 | 36 |
行政人員 | 328 |
合計 | 1,639 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數(shù)量（人） |
博士 | 2 |
碩士 | 12 |
本科 | 252 |
大專 | 436 |
高中及以下 | 937 |
合計 | 1,639 |
2、薪酬政策
公司的薪酬福利政策以效率優(yōu)先、兼顧公平為原則，充分體現(xiàn)保障性和適度的激勵性。公司根據(jù)崗位價值評估結(jié)果制定工資標(biāo)準(zhǔn)，按員工的所屬崗位和技能水平支付工資；工資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和外部勞動力市場的變化定期調(diào)整，整體工資水平在公司所在地處于領(lǐng)先地位；績效獎金根據(jù)公司效益及個人績效結(jié)果按季或年度
發(fā)放；公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及地方性文件辦理、繳存各項社會保險和住房公積金，并代扣代繳員工個人所得稅。
3、培訓(xùn)計劃
公司注重職工培訓(xùn)，搭建有完備的培訓(xùn)體系，一方面利用公司內(nèi)部資源對員工進(jìn)行崗前、在崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及各項法規(guī)、公司規(guī)章制度等培訓(xùn)，幫助員工成長和提高；另一方面，公司通過聘請外部講師、組織員工參加外部培訓(xùn)及參加在職學(xué)歷教育等方式，為不同層級員工制定富有針對性的專項培訓(xùn)，拓寬員工的思維視野，提高員工專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。公司每年都根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、人員情況制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，為員工搭建良好的職業(yè)發(fā)展通道，為公司發(fā)展儲備人才。同時為了成就更多員工，讓員工實現(xiàn)自身價值，增強自我榮譽感，增強企業(yè)凝聚力和戰(zhàn)斗力，公司還針對人員價值理念、工作方式、態(tài)度、技能等多方面進(jìn)行培訓(xùn)，從而塑造與公司發(fā)展需求相適應(yīng)的精英團(tuán)隊，提升公司的整體素質(zhì)和競爭力。
4、勞務(wù)外包情況
□適用 √ 不適用
十二、公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報告期內(nèi)利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
√ 適用 □不適用
報告期內(nèi)，公司利潤分配政策未發(fā)生新制定或調(diào)整的情況。
2022年3月28日，公司第六屆董事會第二十次會議審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以 2021年12月31日總股本1,040,033,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利31,200,997.86元。
2022年4月19日，公司2021年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配方案》。
2022年5月6日，公司發(fā)布了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》；2022年5月16日，公司實施了利潤分配方案，實際現(xiàn)金分紅31,200,997.86元。
現(xiàn)金分紅政策的專項說明 | |
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求： | 是 |
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： | 是 |
相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備： | 是 |
獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： | 是 |
中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)： | 是 |
現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明： | 未發(fā)生調(diào)整或變更 |
公司報告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致
√ 是 □否 □不適用
公司報告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
本年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
每10股送紅股數(shù)（股） | 0 |
每10股派息數(shù)（元）（含稅） | 0.3 |
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） | 0 |
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） | 1,040,033,262 |
本次現(xiàn)金分紅情況 | |
其他 |
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說明 |
經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2022年實現(xiàn)凈利潤185,499,667.27元，根據(jù)公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積18,549,966.73元，加上上年結(jié)存未分配利潤662,423,216.16元，減去2021年度分配現(xiàn)金股利31,200,997.86元，本年度末可供投資者分配的利潤為798,171,918.84元。2023年3月30日，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以2022年12月31日總股本1,040,033,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利31,200,997.86元。上述預(yù)案符合公司章程及審議程序的規(guī)定，充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益，獨立董事就此發(fā)表了獨立意見。 |
公司報告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
□適用√ 不適用
十三、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
□適用 √ 不適用
公司報告期無股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。
十四、報告期內(nèi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)及實施情況
1、內(nèi)部控制建設(shè)及實施情況
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司建立健全和有效實施內(nèi)部控制，內(nèi)部控制范圍涵蓋資金管理、重大投資、資產(chǎn)管理、銷售與收款業(yè)務(wù)、采購與付款業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等各個方面和環(huán)節(jié)，以合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果。
公司依法設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會，同時制定了“三會”議事規(guī)則，并已得到有效執(zhí)行。公司董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會等四個專門委員會，在董事會內(nèi)部按照職責(zé)分別行使各專項職能。股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層之間權(quán)責(zé)分明、相互制衡、運作良好，形成了一套合理、完整、有效的經(jīng)營管理框架，為公司的規(guī)范運作、長期健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
公司制定了《業(yè)務(wù)經(jīng)營審批權(quán)限》《業(yè)務(wù)分級管理制度》等內(nèi)控制度，明確了各部門、各崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相關(guān)部門之間、崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，將業(yè)務(wù)授權(quán)、業(yè)務(wù)記錄、資產(chǎn)保管和維護(hù)以及業(yè)務(wù)執(zhí)行的責(zé)任盡可能地分離，并設(shè)立了專門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的內(nèi)部審計部門。公司內(nèi)部審計部門，在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)審核公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及對外披露的財務(wù)信息，審查內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，定期檢查公司內(nèi)部控制政策和程序的適用性及遵守性，評估其實施的效果和效率。
公司建立了適當(dāng)?shù)膬?nèi)部風(fēng)險管理體系。公司管理層在制訂公司戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃時充分分析了可能面臨的政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、籌資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等，制定了相應(yīng)的風(fēng)險圖譜，對于在工作過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險采取不同的風(fēng)險管理解決方案，將風(fēng)險控制在可控的范圍內(nèi)，并在后續(xù)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、落實。此外，公司建立和實施了兩級績效考評制度，設(shè)立了以總經(jīng)理為組長的公司級績效考核辦公室，科學(xué)設(shè)置了考核指標(biāo)體系，對公司各中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行逐月考評及年終總評，同時制定各事業(yè)部考評體系指引，指導(dǎo)各事業(yè)部建立健全二級考核考評體系，并將考評結(jié)果作為確定員工薪酬、職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級等依據(jù)。
報告期內(nèi)，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。
2、報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況
□是 √ 否
十五、公司報告期內(nèi)對子公司的管理控制情況
公司名稱 | 整合計劃 | 整合進(jìn)展 | 整合中遇到的問題 | 已采取的解決措施 | 解決進(jìn)展 | 后續(xù)解決計劃 |
贛州天和永磁材料有限公司 | 天和永磁機(jī)構(gòu)獨立，維持獨立法人地位，公司已委派財務(wù)主管和相關(guān)人員負(fù)責(zé)資源整合、文化融合、規(guī)范運作。 | 已整合完成 | 無 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
十六、內(nèi)部控制自我評價報告或內(nèi)部控制審計報告
1、內(nèi)控自我評價報告
內(nèi)部控制評價報告全文披露日期 | 2023年03月31日 | |
內(nèi)部控制評價報告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn 內(nèi)部控制評價報告 | |
納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的比例 | 100.00% | |
納入評價范圍單位營業(yè)收入占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入的比例 | 100.00% | |
缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
類別 | 財務(wù)報告 | 非財務(wù)報告 |
定性標(biāo)準(zhǔn) | （1）重大缺陷 ①董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊； ②嚴(yán)重違反法律法規(guī)的要求； ③對已經(jīng)公告的財務(wù)報告出現(xiàn)的重大差錯進(jìn)行錯報更正； ④審計委員會以及內(nèi)部審計部門對財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效； ⑤注冊會計師發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告存在重大錯報，而內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報。 （2）重要缺陷 ①未依照公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制； ④對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達(dá)到真實、準(zhǔn)確的目標(biāo)。 （3）一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | （1）重大缺陷 ①公司缺乏民主決策程序； ②媒體頻現(xiàn)負(fù)面新聞，涉及面廣且負(fù)面影響一直未能消除； ③公司重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度體系失效； ④公司經(jīng)營活動嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)； ⑤中高級管理人員、核心技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)重流失； ⑥公司遭受證監(jiān)會處罰或證券交易所警告。 （2）重要缺陷 ①公司組織架構(gòu)、民主決策程序不完善； ②媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，但能及時消除； ③公司重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷； ④公司內(nèi)部控制重要或一般缺陷未得到整改； ⑤公司違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，形成損失； （3）一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他產(chǎn)生一般影響或造成輕微損失的控制缺陷。 |
定量標(biāo)準(zhǔn) | 重大缺陷：錯報≥稅前利潤5% 重要缺陷：稅前利潤2%≤錯報<稅前利潤5% 一般缺陷：錯報<稅前利潤2% | 重大缺陷：錯報≥稅前利潤5% 重要缺陷：稅前利潤2%≤錯報<稅前利潤5% 一般缺陷：錯報<稅前利潤2% |
財務(wù)報告重大缺陷數(shù)量（個） | 0 | |
非財務(wù)報告重大缺陷數(shù)量（個） | 0 | |
財務(wù)報告重要缺陷數(shù)量（個） | 0 | |
非財務(wù)報告重要缺陷數(shù)量（個） | 0 | |
2、內(nèi)部控制審計報告或鑒證報告
不適用
十七、上市公司治理專項行動自查問題整改情況
不適用
